شهد الأسبوع من 14 إلى 18 أكتوبر 2024 العديد من الأحداث والبيانات الاقتصادية الهامة من المملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا، والتي سلطت الضوء على اتجاهات التضخم وسوق العمل ومبيعات التجزئة. كما أعلنت البنوك المركزية عن تعديل أسعار الفائدة، مثل البنك المركزي الأوروبي، في ظل تطورات التضخم. أعلنت شركات كبرى، بما في ذلك بنك أوف أمريكا، ومورغان ستانلي، ونتفليكس، عن أرباح قوية في الربع الثالث. في هذه الأثناء، شهدات أسعار النفط والمعادن الثمينة تقلبات قوية بالتزامن مع مكاسب سوق الأسهم بقيادة Tevogen Bio Holdings وSantech Holdings.
الثلاثاء 15 أكتوبر
09:00 صباحًا – المملكة المتحدة: التغير عدد مطالبات البطالة (جنيه إسترليني)
انخفض عدد الموظفين المسجلين في كشوف المرتبات في المملكة المتحدة بمقدار 35000 بين يوليو وأغسطس 2024، لكنه ارتفع بمقدار 165000 على مدار العام. وظل معدل التوظيف ثابتًا خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس، مع استقرار معدل البطالة عند 4.0%. واستمرت الوظائف الشاغرة في الانخفاض، لكن نمو الأجور ظل قويًا، مع زيادة الأجور العادية بنسبة 4.9% و1.9% بالقيمة الحقيقية.
شهد زوج GBPUSD زيادة طفيفة بنسبة 0.11% عن الجلسة اليومية السابقة.
15:30 – كندا: مؤشر أسعار المستهلكين – شهري (دولار كندي)
تباطأ التضخم في كندا في سبتمبر، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.6% على أساس سنوي، وهو أصغر ارتفاع منذ أوائل عام 2021. أدى انخفاض أسعار البنزين بنسبة 10.7% إلى هذا التباطؤ، بينما بلغ التضخم باستثناء الغاز 2.2%. برغم ذلك، تظل تكاليف الإيجار والمواد الغذائية مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث زادت بنسبة تزيد عن 20% منذ عام 2021. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.4%، ليظل ثابتًا بعد التعديل الموسمي.
انخفض سعر الصرف بين الدولار الكندي والدولار الأمريكي بنسبة 0.14% عن اليوم السابق.
الأربعاء 16 أكتوبر
12:45 صباحًا – نيوزيلندا: مؤشر أسعار المستهلكين – ربع سنوي (الدولار النيوزيلندي)
ارتفع التضخم في نيوزيلندا خلال الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي و2.2% مقارنة بالعام الماضي. وتوازنت الزيادات في الأسعار والخضروات والأدوية مع انخفاض تكاليف البنزين والتعليم. كما ارتفعت إيجارات المساكن، في حين انخفضت أسعار البنزين على مدار العام.
انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.45%.
09:00 صباحًا – المملكة المتحدة: مؤشر أسعار المستهلكين – سنوي (الجنيه الإسترليني)
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 2.6% خلال الأشهر الاثني عشر حتى سبتمبر 2024، بانخفاض من 3.1% في أغسطس. وارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 1.7%، بانخفاض أيضًا من 2.2% في أغسطس. وساهم قطاع النقل، وخاصة أسعار تذاكر الطيران ووقود السيارات، بشكل كبير في الانخفاض، في حين شهدت الأغذية والمشروبات تغيرات صعودية.
انخفض سعر صرف GBPUSD بنسبة 0.65% عن جلسة التداول السابقة، وهو ما يعكس ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي.
الخميس 17 أكتوبر
03:30 صباحًا – أستراليا: التغير في التوظيف (AUD)
ظل معدل البطالة في أستراليا عند 4.1% في سبتمبر 2024، حيث أضاف الاقتصاد 44400 وظيفة. وتحسن معدل المشاركة إلى 67.2%، وارتفعت ساعات العمل الشهرية إلى 1965 مليون. وزادت الوظائف بدوام كامل بنحو 51600 وظيفة، والوظائف بدوام جزئي بنحو 12500 وظيفة.
ارتفع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.46% مقارنة باليوم السابق.
15:15 – أوروبا: سعر إعادة التمويل الرئيسي (اليورو)
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، وخفض سعر الودائع إلى 3.25%. وبينما يتراجع التضخم، من المتوقع حدوث ارتفاع مؤقت في أسعار المستهلكين قبل الوصول إلى المستوى المستهدف 2% بحلول عام 2025. في هذه الأثناء، لا تزال ضغوط الأجور قائمة، ولكن من المتوقع أن تخف تدريجيًا.
انخفض زوج اليورو/الدولار الأميركي بنسبة 0.27% عن إغلاق اليوم السابق.
15:30 – الولايات المتحدة: مبيعات التجزئة – شهري (بالدولار الأميركي)
في سبتمبر 2024، بلغت مبيعات التجزئة والخدمات الغذائية في الولايات المتحدة 714.4 مليار دولار، بارتفاع 0.4% عن أغسطس و1.7% على أساس سنوي. وشهدت المبيعات خارج المتاجر زيادة سنوية بنسبة 7.1%، فيما نمت الخدمات الغذائية بنسبة 3.7%، مما يشير إلى تعافي تدريجي في إنفاق المستهلكين.
شهد سعر صرف الدولار الأميركي/الين الياباني زيادة بنسبة 0.4%.
15:30 – الولايات المتحدة: طلبات البطالة (الدولار الأميركي)
في الأسبوع المنتهي في 12 أكتوبر 2024، انخفضت طلبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة بمقدار 19000 إلى 241000، بينما ارتفع متوسط الأربعة أسابيع إلى 236250. ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 1.867 مليون، مع تسريح العمال بشكل رئيسي في قطاعي التصنيع والرعاية الصحية.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.23% مقارنة باليوم السابق.
الجمعة 18 أكتوبر
09:00 صباحًا – المملكة المتحدة: مبيعات التجزئة (جنيه إسترليني)
ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 0.3% خلال سبتمبر 2024، بعد نمو بنسبة 1.0% في أغسطس. ارتفعت أحجام المبيعات الفصلية بنسبة 1.9%، وهي أكبر زيادة منذ يوليو 2021، مع نمو سنوي بنسبة 3.9%.
ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بنسبة 0.29%.
السلع
- النفط الخام
سجل النفط الخام خسارة أسبوعية بنسبة 8.32%.
- نفط برنت
انخفض برنت بنسبة 7.44% مقارنة بالأسبوع السابق
- الذهب
أغلق الذهب (XAUUSD) الأسبوع بارتفاع بنسبة 2.42%
- الفضة
سجلت XAGUSD خسارة أسبوعية بنسبة 6.91%.
سوق الأسهم
- ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.97%
- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.04%
- ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.41%
أكبر الرابحين
- Tevogen Bio Holdings Inc. (TVGN) 353.11%
- Santech Holdings Limited (STEC) 341.34%
- JIADE Limited (JDZG) 236.28%
أكبر الخاسرين
- Orgenesis Inc. (ORGS) -33.86%
- bioAffinity Technologies, Inc. (BIAF) -33.80%
- MGP Ingredients, Inc. (MGPI) -24.16%
أرباح الشركات (14-18 أكتوبر)
الثلاثاء 15 أكتوبر: BAC (Bank of America Corp)
الثلاثاء 15 أكتوبر، C (Citigroup Inc)
الثلاثاء 15 أكتوبر، JNJ (Johnson & Johnson)
الأربعاء 16 أكتوبر: MS (Morgan Stanley)
الخميس 17 أكتوبر: BX (Blackstone Inc)
الخميس 17 أكتوبر: NFLX (Netflix Inc)
الجمعة 18 أكتوبر: AXP(American Express Coo)
أعلن بنك أوف أمريكا (BAC) عن نتائج قوية في الربع الثالث بدخل صافٍ بلغ 6.9 مليار دولار وإيرادات بلغت 25.3 مليار دولار، مدفوعة بالنمو في الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول ورسوم التداول. أعاد البنك 5.6 مليار دولار إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء. وركز البنك على التوسع الرقمي والعلاقات مع العملاء، وأظهر مرونة في بيئة مالية صعبة.
سجلت أسهم بنك أوف أميركا زيادة أسبوعية بنسبة 0.9٪، وهو ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين.
أظهر تقرير أرباح سيتي جروب (C) للربع الثالث من عام 2024 صافي دخل قدره 3.2 مليار دولار وإيرادات بقيمة 20.3 مليار دولار، بزيادة 3٪ بعد استبعاد عمليات التخارج. ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 44٪، ونمت إيرادات الخدمات بنسبة 8٪. ومع ذلك، انخفضت إيرادات الدخل الثابت بنسبة 6٪، وانخفض صافي دخل الفائدة باستثناء الأسواق بنسبة 1٪. بلغت نفقات البنك 13.3 مليار دولار، بانخفاض 2٪، مع استمرار الاستثمارات في التحول. أعاد سيتي جروب 2.1 مليار دولار إلى المساهمين، مع الحفاظ على نسبة رأس مال CET1 عند 13.7٪.
شهدت أسهم Citigroup انخفاضًا بنسبة 4.5٪ خلال الأسبوع الماضي.
تجاوزت جونسون آند جونسون (JNJ) توقعات أرباح الربع الثالث بـ 2.42 دولار للسهم، مدفوعة بارتفاع بنسبة 20٪ في مبيعات دارزالكس ونمو بنسبة 5٪ في عائدات الأدوية. تواجه الشركة تداعيات المنافسة من المنتجات المتشابهة التي ستطلقها ستيلارا قريبًا، كما تحرز تقدمًا في التسويات القانونية المتعلقة بفضيحة بودرة التلك. خفضت جونسون آند جونسون توقعات أرباحها للعام بأكمله بسبب الاستحواذ على شركة للأجهزة الطبية، ولكنها تظل تركز على النمو من خلال الموافقات على الأدوية الجديدة والاستحواذات.
ارتفع سهم جونسون آند جونسون بنسبة 2.3٪ خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس معنويات السوق الإيجابية وثقة المستثمرين في أداء الشركة.
تجاوزت أرباح مورجان ستانلي (MS) للربع الثالث 2024 التوقعات، مدفوعة بارتفاع بنسبة 56٪ في عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية بسبب زيادة عمليات الاندماج والاكتتابات العامة الأولية وإصدار الديون للشركات. قفز سهم البنك بنسبة 7.6٪ إلى قمة تاريخية عند 120.80$. أعرب الرئيس التنفيذي تيد بيك عن تفاؤله بشأن التعافي المستمر لعمليات الدمج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية. كما شهدت إدارة الثروات نموًا قويًا، حيث تجاوز إجمالي أصول العملاء 7.5 تريليون دولار. بشكل عام، ارتفعت أرباح البنك إلى 3.19 مليار دولار، بدعم من قطاعات أعماله المتنوعة والأداء القوي في الاستثمار وإدارة الثروات.
شهدت أسهم مورجان ستانلي ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 9.6٪، مما يعكس ثقة السوق القوية ومعنويات المستثمرين الإيجابية.
حققت بلاكستون (BX) نتائج قوية للربع الثالث من عام 2024، مع صافي دخل وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا بلغ 1.6 مليار دولار وأرباح قابلة للتوزيع بقيمة 1.3 مليار دولار. نمت الأصول المُدارة بنسبة 10٪ على أساس سنوي إلى 1.1 تريليون دولار، وارتفعت الأصول المُدرة للرسوم بنسبة 12٪ إلى 820 مليار دولار. شهدت الشركة رسوم إدارة قياسية لكنها واجهت تحديات مثل نشاط التصرف المحدود وارتفاع نفقات التشغيل. وعلى الرغم من هذه العقبات، لا تزال عمليات جمع الأموال والتوسع العالمي لبلاكستون قوية.
شهدت أسهم بلاكستون زيادة ملحوظة بنسبة 12.6٪ خلال الأسبوع الماضي.
في الربع الثالث من عام 2024، حققت نتفليكس (NFLX) نموًا في الإيرادات بنسبة 15٪ وتحسنًا في هوامش التشغيل. وتوسع الشركة محتواها مع نمو قاعدة المستخدمين عالميًا وتستثمر في الألعاب والأحداث الحية. تنمو أعمال نتفليكس الإعلانية، ومن المتوقع أن تتضاعف الإيرادات بحلول عام 2025. تشمل التحديات انخفاضًا طفيفًا في العضوية في أمريكا اللاتينية، وتأخيرات المحتوى بسبب إضرابات هوليوود، واستقرار نسبة المشاركة في الولايات المتحدة.
ارتفعت أسهم نتفليكس بنسبة 5.6٪ خلال الأسبوع الماضي.
أعلنت أمريكان إكسبريس (AXP) عن زيادة بنسبة 8٪ في الإيرادات، لتصل إلى 16.64 مليار دولار، وإن كانت أقل قليلاً من 16.67 مليار دولار المتوقعة. ارتفع صافي الربح بنسبة 2٪ على أساس سنوي إلى 2.51 مليار دولار. بلغت الأرباح لكل سهم 3.49 دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 3.28 دولار، مما يعكس ربحية أقوى من المتوقع على الرغم من العجز الطفيف في الإيرادات.
شهدت أسهم أمريكان إكسبريس ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.22% خلال الأسبوع الماضي.
خاتمة
شهد الأسبوع من 14 إلى 18 أكتوبر 2024 مجموعة من التطورات الاقتصادية وأنشطة الشركات القيادية، من بيانات التضخم وأرقام سوق العمل في عدة بلدان إلى الأرباح القوية للربع الثالث من الشركات الكبرى مثل بنك أوف أميركا ومورجان ستانلي ونتفليكس. وفي حين شهدت بعض القطاعات مكاسب متواضعة، أظهر سوق الأسهم زخمًا إيجابيًا بشكل عام، حيث سجلت الشركات الرئيسية زيادات ملحوظة في أسعار أسهمها. وعلى الرغم من التقلبات في سوف السلع وأسعار صرف العملات، فإن أداء الأسبوع عكس المرونة في كل من المؤشرات الاقتصادية وربحية الشركات.