Estrategias eficaces de trading de CFD: cobertura, trading intradía, a corto y largo plazo

Hoy en día, los CFD (contratos por diferencia) se encuentran entre los instrumentos derivados más populares utilizados por los traders, lo que les permite beneficiarse del movimiento del precio de un activo subyacente sin poseerlo realmente. Los traders que buscan ser potencialmente rentables a largo plazo se acercan a los mercados con una estrategia eficaz de trading de CFD diseñada mediante la realización de análisis técnicos de un activo específico, análisis fundamental o ambos.

Las estrategias tienen como objetivo generar ganancias de capital estableciendo reglas predefinidas para la toma de decisiones operativas, al mismo tiempo que se actualizan constantemente para reflejar las últimas condiciones y desarrollos del mercado. Las estrategias de trading de CFD se pueden aplicar a una gran variedad de activos subyacentes, incluyendo pares de divisas, materias primas, índices, acciones y más, y varían según los objetivos y el apetito por el riesgo de cada trader individual.

En este artículo, explicaremos lo siguiente:

• Estrategias de cobertura con CFD
• Estrategias con CFD a corto plazo
• Estrategias con CFD a largo plazo

Antes de profundizar en cada una de ellas, siempre es una buena idea refrescar nuestros conocimientos sobre cómo funcionan los CFD con nuestro artículo sobre trading CFD. Pero, si ya lo ha hecho, sigamos explicando la mecánica detrás de estas estrategias y cómo se utilizan para operar con CFD de forma eficaz.

La cobertura es una estrategia de gestión del riesgo destinada a disminuir la exposición al riesgo al invertir u operar activos financieros. La cobertura con CFD implica mitigar posibles contratiempos en una operación abriendo una transacción de CFD sobre el mismo activo o uno correlacionado.

En pocas palabras, si el mercado oscila en contra de su operación, la depreciación puede compensarse con ganancias en otra posición de CFD. Esta técnica se asemeja a una póliza de seguro que se puede contratar en condiciones adversas del mercado.

Para entender mejor qué es esta técnica y cómo funciona, pensemos en un escenario donde se aplica esta estrategia en el mercado Forex. Por ejemplo, un trader abre una orden de compra para 1 lote de EUR/USD, pero pronto el precio del par de divisas baja, afectando el capital del trader.

Para contrarrestar el revés en su operación de compra, el trader puede cubrir la posición de compra de CFD abriendo otra posición de 1 lote en EUR/USD, solo que esta vez será una orden de venta. Si el par de divisas continúa devaluándose, el beneficio obtenido de la orden de venta equilibrará la caída de la orden de compra.

Ahora que entendemos cómo funciona la cobertura, podemos utilizar esta técnica para compensar los riesgos en nuestra cartera de trading o inversión.

Por ejemplo, digamos que su cartera se compone de 100 acciones de Apple (AAPL), 50 acciones de Nvidia (NVDA), 20 acciones de Amazon (AMZN) y 50 acciones de Microsoft (MSFT). Mientras que las dos primeras acciones se comportan bien, Amazon y Microsoft están perdiendo valor debido a los malos resultados de sus informes financieros.

Para equilibrar las pérdidas en sus acciones de AMZN y MSFT, puede abrir órdenes de venta de CFD de la siguiente manera:

• AMZN: orden de venta de CFD con un volumen de 20 acciones
• MSFT: orden de venta de CFD con un volumen de 50 acciones

Si las dos compañías continúan depreciándose, su inversión en ellas estará cubierta por las órdenes de venta de CFD que haya realizado. Las pérdidas en el valor de sus acciones se compensarán con las ganancias en los CFD, equilibrando eficazmente el rendimiento general de su cartera.

Las operaciones a corto plazo duran desde unos pocos segundos hasta un día y se centran en aprovechar movimientos de precios relativamente pequeños. Para capitalizar las fluctuaciones de precios, los traders adaptan sus estrategias a las condiciones económicas y de mercado predominantes, y algunos de los enfoques de mercado más populares son:

• Scalping: una estrategia que tiene como objetivo sacar provecho de movimientos de precios muy cortos, con posiciones de CFD abiertas desde unos segundos hasta unos minutos. Los traders suelen entrar y salir del mercado rápidamente, intentando obtener pequeñas ganancias sucesivas.
• Trading intradía: estrategia que implica mantener abiertas las posiciones de trading durante un día como máximo. Los traders buscan ganar dinero con los movimientos de los precios en marcos temporales más bajos en el gráfico, como H1 (1 hora) o H4 (4 horas). Además, salen de sus posiciones antes del cierre del mercado para no pagar tarifas nocturnas.
• Trading de noticias: dependiendo del impacto económico percibido, las noticias tienen el potencial de disparar el precio de uno o más activos al ser publicadas. Los traders anticipan estos movimientos de precios con órdenes límite de compra o venta de CFD en sus gráficos de trading, generalmente establecidas antes de la publicación.

Las estrategias de trading de CFD a corto plazo, como el scalping, el trading intradía y el trading de noticias, permiten a los traders entrar y salir rápidamente de una posición, aprovechando las fluctuaciones de precios a corto plazo sin mantener posiciones durante la noche. Estas estrategias requieren una rápida toma de decisiones y una buena comprensión de la dinámica del mercado.

A diferencia del trading a corto plazo, este enfoque implica mantener una posición abierta durante más de un día y hasta varias semanas, meses o incluso años. Centrándose en la apreciación a largo plazo de un activo, son más costosas que las estrategias a corto plazo, ya que mantener una posición de CFD abierta durante más de un día generará tarifas nocturnas.

• Swing trading: en esta estrategia de trading de CFD, los traders identifican un posible giro en la tendencia y entran en los mercados cuando la nueva tendencia se confirma mediante la acción del precio. Las posiciones están abiertas durante más de un día y hasta varias semanas, aprovechando los movimientos de precios durante períodos de tiempo más largos.
• Trading de roturas: esta estrategia con CFD implica identificar niveles de resistencia y soporte del precio de un activo y abrir operaciones cuando el precio rompe por encima o por debajo de ciertos niveles. Tras la rotura, los traders esperan que el precio de los activos se mueva con decisión y mantienen sus posiciones abiertas durante un período más largo para capturar una porción mayor del movimiento del precio.
• Trading de posiciones: una estrategia en la que las posiciones de trading están abiertas durante varios meses e incluso años. De manera similar a la inversión, esta estrategia de trading de CFD se centra en el movimiento del precio a largo plazo de un activo y está respaldada por un análisis técnico y fundamental exhaustivo.

Las estrategias de trading de CFD a largo plazo descritas anteriormente ofrecen a los traders la posibilidad de ganar dinero con movimientos significativos de los precios durante períodos prolongados. Si bien estas estrategias pueden generar costos más altos debido a las tarifas nocturnas, permiten a los traders beneficiarse de la apreciación a largo plazo de un activo. Al analizar cuidadosamente las tendencias del mercado, los niveles de soporte y resistencia y los datos fundamentales, los traders pueden tomar decisiones informadas y potencialmente lograr retornos sustanciales.

En general, las estrategias de trading de CFD requieren una planificación cuidadosa, una gestión del riesgo y una buena comprensión de la mecánica del mercado. Desarrollar una estrategia bien definida implica analizar las tendencias del mercado, tener puntos de entrada y salida claros para sus operaciones y monitorear de cerca el resultado de sus posiciones. Además, emplear estas estrategias con un bróker de confianza es crucial para mejorar su eficacia.

En FXGT.com encontrará excelentes condiciones operativas que le permitirán maximizar el potencial de sus estrategias con CFD. Además, se beneficiará de amplios recursos educativos que le ayudarán a diseñar y ajustar sus estrategias de CFD en función de los últimos desarrollos del mercado. Entonces, ¿por qué esperar más?

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