コモディティは急騰、株式は下落：市場心理は複雑な1週間

この1週間は、主要なグローバル市場で注目すべき経済指標や会社決算が発表され、いくつかのセクターにおける継続的な経済活動と成長が反映された。主な内容としては、ドイツとオーストラリアのインフレデータ、米国の雇用市場レポート、大手企業による大幅な収益発表などがあった。一方で、原油やゴールドなどのコモディティ市場では大幅な価格上昇が見られたが、米国の主要な株式市場指数は下落して週を終えた。

1月6日、月曜日
終日 – ドイツ: CPI速報値 前月比 (EUR)
消費者物価指数（CPI）の前年比の変化に基づき、ドイツのインフレ率は2024年12月に+2.6%になると予測されている。消費者物価は2024年11月と比較して0.4%上昇した。2024年の年間平均インフレ率は+2.2%と予想される。食品とエネルギーを除くコアインフレ率は、2024年12月に+3.1%と予測される。
EUR/USD為替レートは、前取引セッションと比較して0.78%上昇した。

9:30 – スイス: CPI 前月比 (CHF)
2024年12月、消費者物価指数（CPI）は前月比0.1%減の106.9ポイント（2020年12月=100）となった。前年同月比では0.6%上昇し、2024年の年間平均インフレ率は1.1%となった。
USD/CHFの為替レートは0.5%上昇した。

17:00 – 米国: ISMサービス業PMI (USD)
12月のサービス業PMIは54.1%に上昇し、6か月連続で拡大した。事業活動とサプライヤーの納品は強化され、新規受注と雇用は成長領域にとどまった。価格は大幅に上昇したが、在庫は減少した。季節需要と年末の活動に牽引され、9つの産業が成長を報告した。
EUR/USDは0.4%下落した。

17:00 – 米国: JOLTS求人件数 (USD)
11月の求人数は810万件と安定した水準を維持したものの、前年比では83.3万件減少した。新規採用数は530万件と変わらず、離職者総数は510万件で変わらなかった。退職者は310万件に減少、解雇は180万件で安定した。
USD/JPYは0.16%上昇した。

2:30 – オーストラリア: CPI 前年比 (AUD)
オーストラリアの消費者物価指数（CPI）は、食品、アルコール、娯楽関連の価格上昇により、11月までの12か月間で2.3%上昇した。電気代と燃料価格は下落し、全体的な上昇の一部を相殺した。家賃は6.6%上昇し、新築住宅価格は2.8%上昇した。
AUD/USDの為替レートは0.24%下落した。

15:30 – 米国: 失業保険申請件数 (USD)
新規失業保険申請件数は1月4日までの週で1万減少し20万1000件となり、4週間の移動平均は21万3000件に減少した。 失業保険加入者は1.2%で安定していたが、失業保険申請件数は3万3000件増加して187万件となった。
EUR/USDの為替レートは0.28%減少した。

17:30 – カナダ: 雇用者数変化 (CAD)
12月の雇用者数は91,000人増（+0.4%）となり、失業率は6.7%に低下した。主な雇用増加は教育、運輸、金融、医療分野で発生した。アルバータ州とオンタリオ州で最も増加が見られ、マニトバ州では減少となった。平均時給は前年比で3.8%増加した。
USD/CADは0.28%上昇した。
17:30 – 米国: 非農業部門雇用者数変化 (USD)
2024年12月、非農業部門の給与所得者数は25万6000人増加し、失業率は4.1％で安定した。雇用増加は、医療、政府、社会福祉、小売業で顕著であった。平均時給は前年比で3.9％上昇した。
EUR/USDの為替レートは0.56％減少した。

1. 原油
   原油は先週3.42%増加した
2. ブレント原油
   ブレントは前週比4.00%増加した
3. ゴールド
   貴金属のゴールド (XAUUSD) は金曜日、1.88%の週間上昇で週を終えた
4. Silver
   XAGUSDは前週比2.68%増加した

• S&P 500は1.88%減少した
• DJIAは1.61%減少した
• NASDAQ 100は2.20%減少した

• fuboTV Inc. (FUBO) 254.86%
• DatChat, Inc. (DATS) 147.69%
• Hoth Therapeutics, Inc. (HOTH) 145.16%

• IGM Biosciences, Inc. (IGMS) -66.29%
• CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited (CDTG) -50.91%
• ModivCare Inc. (MODV) -47.48%

1月7日、火曜日: AIR (AAR Corp.)
1月8日、水曜日: AYI (Acuity Brands, Inc)
1月10日、金曜日: DAL (Delta Air Lines Inc)

AAR Corp.は、好調な需要と買収により、売上高が26%増の6億8600万ドルとなったと報告した。調整後1株当たり利益（EPS）は11%増の0.90ドル、調整後EBITDAは42%増の7800万ドルとなった。同社は連邦海外腐敗行為防止法（FCPA）関連の費用により、GAAP基準の純損失3100万ドルを計上した。AARは新規契約を獲得し、Air Franceとのジョイントベンチャーを発表、Landing Gear Overhaul事業を売却する計画である。

AI R の株価は前週から8.35%上昇した。

Acuity Brandsは2025年第1四半期の収益を発表し、EPSは3.97ドルとなり、予想を0.10ドル上回った。収益は前年比1.8%増の9億5160万ドルとなり、アナリスト予想の9億5560万ドルをわずかに下回った。1株当たり利益（EPS）は13.58ドル、株価収益率（PER）は22.71で、来年の収益は9.03%増の1株当たり16.91ドルに達すると予測されている。
AYI の株価は前週から1.21%上昇した。

Delta Air Linesは2024年第4四半期の収益をEPS1.85ドルと報告し、コンセンサス予想を0.09ドル上回った。売上高は前年比9.4%増の155.6億ドルとなり、予想の142.0億ドルを上回った。1株当たり利益（EPS）は7.20ドル、株価収益率（PER）は9.30で、来年の収益は18.26%増加し、1株当たり7.19ドルに達すると予測されている。
DAL の株価は13.47%上昇した。

まとめると、この1週間は堅調な経済データと主要企業の好決算が混在し、複数のセクターでの継続的な成長が反映された。インフレ傾向は地域によって異なるものの、主要経済圏の雇用市場は回復力を示した。コモディティ価格、特に原油とゴールドは急騰し、米国株式市場は下落した。注目すべき決算報告では、航空や照明などの業界で好調な勢いが強調され、市場心理は複雑な様相を呈した。