グローバル市場の動き：経済指標、収益、そして驚きの1週間

先週は、重要な経済指標の発表と企業収益の発表が混在した。主なハイライトとしては、米国と英国のインフレ率の最新情報、オーストラリアの労働市場データ、主要経済圏における小売売上高のパフォーマンスなどが挙げられる。企業関連では、Citigroup、JPMorgan Chase、Morgan Stanleyなどの大手銀行が第4四半期の収益を好調に報告し、市場の予想を上回る結果となったことで、市場に大きな反応を引き起こした。コモディティ市場や株式市場も大きな動きを見せ、原油や株式は上昇したが、貴金属は複雑なパフォーマンスとなった。

1月14日、火曜日
15:30 – 米国: PPI 前月比 (USD)
2024年12月、PPIは0.2%上昇した。これは主にエネルギーコストの上昇による商品価格の0.6%上昇によるもので、サービス価格は横ばいとなった。年間のPPIは3.3%上昇し、ガソリンと天然ガスの価格が大幅に上昇した。コスト上昇のなか、企業は2025年に対して慎重ながらも楽観的な見方を示した。
EUR/USDの為替レートは、前取引セッションと比較して0.83%上昇した。
1月15日、水曜日
9:00 – 英国: CPI 前年比 (GBP)
2024年12月、英国のインフレ率は安定し、CPIHは3.5%、CPIは2.5%となった。住宅費は大幅に上昇し、燃料費の高騰により輸送費も上昇した。レストラン、ホテル、タバコの価格低下により、一部の利益は相殺された。コアCPIHは4.2%に低下し、基調的な圧力の緩和を示唆した。
GBP/USDの為替レートは0.31%上昇した。
15:30 – 米国: CPI 前月比 (USD)
2024年12月、米国の消費者物価指数（CPI）は、エネルギー価格と食料価格の上昇により、前月比0.4%増、前年同月比2.9%増となった。食品とエネルギーを除くコアCPIは、当月0.2%増、年間3.2%増となった。エネルギーコストは2.6%急騰し、ガソリンは4.4%上昇した一方で、食品価格は0.3%上昇した。住居費と中古車価格がインフレに寄与したが、パーソナルケアと通信の指数の低下により相殺された。
EUR/USDの為替レートは0.74%下落した。

2:30 – オーストラリア: 雇用者数変化 (AUD)
2024年12月、オーストラリアの労働市場は安定を維持し、失業率は4.0%、就労率は67.1%で推移した。雇用は1,457万人に増加し、就労時間は19億7,500万時間に増加した。不完全雇用率は6.0%に改善し、一方で雇用者人口比率は64.4%で横ばいとなった。パートタイム雇用が増加し、フルタイムの雇用減少を相殺した。
AUD/USDは0.16%上昇した。

9:00 – 英国: GDP 前月比 (GBP)
2024年11月の英国のGDPは0.1%増加し、サービス業が成長を牽引した。11月までの3か月間では、生産が0.7%減少し、建設が0.2%増加したため、GDPは停滞した。製造業の減少が生産に影響を与えたが、建設業はわずかに増加した。
GBP/USDは0.1%下落した。

15:30 – 米国: 小売売上高 前月比 (USD)
2024年12月の米国の小売および外食売上高は0.4%増の7292億ドルとなり、前年比では3.9%増となった。小売業の売上高は前月比で0.6%増加し、自動車・同部品小売業（8.4%増）と無店舗小売業（6.0%増）が年間増加を牽引した。2024年の総売上高は2023年から3.0%増加した。
EUR/USDは0.05%増加した。

15:30 – 米国: 失業保険申請件数 (USD)
2025年1月11日までの週の米国の新規失業保険申請件数は21万7000件となり、前週から1万4000件増加した。4週間の移動平均は21万2750件と、わずかに減少した。被保険者失業率は1.2%で安定した状態が続いた。調整前の申請件数は、製造業や建設業などの業界におけるレイオフの影響で14.7%増の351,885件と大幅に増加した。一方で、ミシガン州やアイオワ州ではレイオフの減少が報告された。
USD/JPYの為替レートは0.8%下落した。

9:00 – 英国: 小売売上高 前月比 (GBP)
2024年11月に0.1%増加した英国の小売売上高は、12月に0.3%減少した。スーパーマーケットの売上は減少したが、非食品店、特に衣料品小売店は回復した。第4四半期の販売量は第3四半期と比較して0.8%減少したが、前年同期比では1.9%増加した。12月のオンライン販売は1.5%増加し、オンライン販売の割合は27.0%に増加した。2024年の年間小売販売量は0.7%増加し、2021年以来初の増加となった。
GBP/USDは0.5%下落した。

1. 原油
   原油価格は先週、1.03%増加した
2. ブレント原油
   ブレントは前週比1.37%増加した
3. ゴールド
   貴金属のゴールド (XAUUSD) は、週間0.48%の上昇で金曜日を終えた
4. シルバー
   XAGUSDは先週、0.25%減少した

• S&P 500は3.01%増加した
• DJIAは3.59%増加した
• NASDAQ 100は2.94%増加した

• Great Elm Group, Inc. (GEC) 362.08%
• WANG & LEE GROUP, Inc. (WLGS) 242.67%
• Moog Inc. (MOG.B) 113.90%

• Meiwu Technology Company Limited (WNW) -88.80%
• PTL Limited (PTLE) -75.81%
• SRIVARU Holding Limited (SVMH) -72.33%

1月15日、水曜日: C (Citigroup Inc)
1月15日、水曜日: JPM (JPMorgan Chase & Co)
1月15日、水曜日: WFC (Wells Fargo & Company)
1月16日、木曜日: BAC (Bank of America Corp)
1月16日、木曜日: MS (Morgan Stanley)

Citigroupは2024年第4四半期のEPSを1.34ドルと報告し、予想を0.12ドル上回った。売上高は前年比12.3%増の195.8億ドルとなり、予想を上回った。1株当たり利益（EPS）は5.95ドル、株価収益率（PER）は23.20倍で、2025年の収益は23.81%増の1株当たり5.88ドルから7.28ドルに成長すると予測されている。
C株は前週から12.03%上昇した。

JPMorgan Chase & Co.は2025年1月15日、2024年第4四半期の収益を発表し、EPSは4.81ドルとなり、コンセンサス予想の4.03ドルを0.78ドル上回った。売上高は前年比10.9%増の427.7億ドルとなり、予測の419億ドルを上回った。本銀行のEPSは19.74ドル、PERは14.44倍で、2025年の収益は2.81%減少すると予測されている。

JPM 株は前週から8.15%上昇した。

Wells Fargo & Companyは2025年1月15日、2024年第4四半期決算を発表し、EPSは1.43ドルとなり、コンセンサス予想の1.34ドルを0.09ドル上回った。売上高は前年比0.5%減の203.8億ドルとなり、205.8億ドルの予想を下回った。この銀行のEPS（1株当たり利益）は4.81ドル、PER（株価収益率）は16.05、2025年の利益成長率予測は2.20%である。4.81, a P/E ratio of 16.05, and projected earnings growth of 2.20% in 2025.

WFC株は10.18%上昇した。

Bank of Americaは2025年1月16日、2024年第4四半期の収益を発表し、EPSは0.82ドルで、コンセンサス予想の0.77ドルを0.05ドル上回った。四半期の収益は前年比15%増の253億ドルとなり、予想の251億2000万ドルを上回った。

BAC株は前週から3.15%上昇した。

Morgan Stanleyは、1株あたり2.22ドルの第4四半期利益を報告し、1.65ドルという予想を34.55%上回った。これは、前年の1株あたり1.13ドルから大幅な増加となる。前四半期では、予想の1.57ドルに対して1株あたり1.88ドルという19.75%の利益サプライズを達成した。
MS株は前週比で11.68%上昇した。

経済指標と企業業績のダイナミックな相互作用が、世界市場全体の回復力と課題を示した。インフレ、雇用、小売売上高に関する重要なデータが発表され、大手金融機関の堅調な収益と相まって、今後1年間の慎重な楽観論を裏付けた。コモディティ、株式、為替レートの市場動向は、これらの動向を反映し、説得力のある金融見通しを形成した。