Pergerakan Pasaran & Kejutan Pendapatan: Gambaran Mingguan Trend Global

Petunjuk ekonomi dan pendapatan korporat minggu lalu memberikan pandangan bernilai tentang trend pasaran global. Data utama yang dikeluarkan termasuk angka pekerjaan, laporan inflasi, dan aktiviti pembuatan dari ekonomi utama seperti UK, Kanada, dan AS. Keputusan bank pusat, seperti kenaikan kadar oleh Bank of Japan, turut mempengaruhi pergerakan mata wang. Sementara itu, pendapatan korporat dari gergasi industri seperti Netflix, Johnson & Johnson, dan GE Aerospace melepasi jangkaan, mendorong sentimen pasaran. Harga komoditi menunjukkan trend bercampur, manakala indeks saham utama mencatatkan keuntungan, mencerminkan optimisme pelabur di tengah-tengah keadaan ekonomi yang berkembang.

Selasa, 21 Januari

09:00 pagi – UK: Perubahan Bilangan Tuntutan (GBP)

Pada Disember 2024, bilangan individu yang memfailkan tuntutan faedah pengangguran di UK meningkat sebanyak 0.7 ribu, mencapai jumlah 1.744 juta. Ini berikutan penurunan yang disemak semula sebanyak 25.1 ribu pada bulan sebelumnya dan jauh lebih rendah daripada kenaikan 10.3 ribu yang dijangkakan oleh penganalisis pasaran.

Kadar pertukaran GBPUSD meningkat sebanyak 0.09% berbanding sesi dagangan sebelumnya.

15:30 – Kanada: IHP b/b (CAD)

Pada Disember, IHP meningkat 1.8% setiap tahun, turun dari 1.9% pada November, dengan makanan restoran dan alkohol mendorong kelembapan. IHP bulanan jatuh sebanyak 0.4% tetapi meningkat sebanyak 0.2% apabila diselaraskan mengikut musim.

Kadar pertukaran USDCAD meningkat sebanyak 0.19%.

23:45 – New Zealand: IHP s/s (NZD)

IHP New Zealand meningkat 2.2% pada suku keempat 2024 berbanding tempoh yang sama pada 2023, mengekalkan peningkatan tahunan yang sama seperti suku sebelumnya, menurut Stats NZ.

EURUSD menurun sebanyak 0.06%.

15:30 – Kanada: Jualan Runcit b/b (CAD)

Jualan runcit kekal stabil, dengan penurunan dalam enam daripada sembilan subsektor, dipimpin oleh penurunan sebanyak 1.6% pada peruncit makanan dan minuman. Walau bagaimanapun, peningkatan pada peniaga kenderaan bermotor dan alat ganti (+2.0%) dan stesen minyak (+0.7%) mengimbangi kerugian ini. Jualan runcit teras, tidak termasuk bahan api dan sektor berkaitan kenderaan, jatuh sebanyak 1.0%.

Kadar pertukaran USDCAD menurun sebanyak 0.08%.

Tentatif – Jepun: Kadar Dasar BOJ (JPY)

Bank of Japan menaikkan kadar dasarnya sebanyak 25 mata asas kepada 0.5% pada 24 Januari 2025, tahap tertinggi sejak 2008. Keputusan, yang dijangkakan secara meluas oleh ahli ekonomi, dibuat dengan undian 8-1, dengan satu ahli yang tidak bersetuju menyokong penangguhan sehingga pendapatan firma bertambah baik.

Kadar pertukaran USDJPY menurun sebanyak 0.055%.

10:15 pagi – Perancis: PMI Pembuatan Flash Perancis (EUR)

Sektor swasta Perancis menyusut untuk bulan kelima berturut-turut pada Januari, tetapi pada kadar yang lebih perlahan, dengan PMI Komposit meningkat kepada 48.3, tahap tertinggi dalam tempoh empat bulan. Output pembuatan mencatatkan penurunan terkecil dalam tempoh tujuh bulan, manakala perkhidmatan semakin lemah. Permintaan lemah berterusan, walaupun beberapa firma mencatat keadaan pasaran yang bertambah baik. Walaupun kos input meningkat, perniagaan mengurangkan harga buat kali pertama dalam hampir empat tahun. Pengurangan pekerjaan mencatatkan penurunan terpantas sejak 2020, dan keyakinan perniagaan turun kepada pandangan neutral di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi.

EURUSD meningkat sebanyak 0.73%.

10:30 pagi – Jerman: PMI Pembuatan Flash Jerman (EUR)

Aktiviti perniagaan Jerman stabil pada Januari, dengan PMI Komposit meningkat kepada 50.1, tahap tertinggi dalam tempoh tujuh bulan. Perkhidmatan berkembang sederhana manakala pembuatan menyusut pada kadar yang lebih perlahan. Permintaan lemah secara berterusan, tetapi keyakinan perniagaan bertambah baik, terutamanya dalam sektor pembuatan. Kos yang meningkat mendorong inflasi harga terpantas dalam tempoh 11 bulan, dan pengurangan pekerjaan berterusan, walaupun pada kadar yang lebih perlahan.

EURJPY menurun sebanyak 0.01%.

11:30 pagi – UK: PMI Pembuatan Flash (GBP)

Aktiviti perniagaan UK berkembang dengan sederhana pada Januari, dengan PMI meningkat kepada 50.9, tahap tertinggi dalam tempoh tiga bulan. Sektor perkhidmatan berkembang sedikit manakala sektor pembuatan menyusut pada kadar yang lebih perlahan. Pesanan baru menurun, pengurangan pekerjaan berterusan, dan tekanan kos mencapai tahap tertinggi dalam 20 bulan, mendorong kenaikan harga terpantas dalam 18 bulan. Keyakinan perniagaan terus merosot berikutan ketidakpastian ekonomi.

GBPUSD meningkat sebanyak 1.04%.

16:45 – AS: PMI Pembuatan Flash (USD)

Pertumbuhan perniagaan AS perlahan pada bulan Januari, dengan PMI jatuh kepada 52.4 apabila sektor perkhidmatan berkembang lebih perlahan dan sektor pembuatan mencatat sedikit keuntungan. Inflasi meningkat ke tahap tertinggi empat bulan, tetapi pengambilan pekerja melonjak atas optimisme terhadap pentadbiran baru.

Indeks Dolar AS menurun sebanyak 0.6% berbanding hari sebelumnya.

1. Minyak Mentah

   Harga minyak mentah menurun sebanyak 3.62% sepanjang minggu lalu

2. Minyak Brent

   Brent turun 2.81% berbanding minggu sebelumnya

3. Emas

   Emas logam berharga (XAUUSD) mengakhiri minggu pada hari Jumaat dengan kenaikan mingguan 2.51%

4. Perak

   XAGUSD meningkat sebanyak 0.64% daripada minggu lepas

1. S&P 500 meningkat sebanyak 1.71%
2. DJIA meningkat sebanyak 2.12%
3. NASDAQ 100 naik sebanyak 1.57

1. Dogwood Therapeutics, Inc. (DWTX) 509.63%
2. Allurion Technologies Inc. (ALUR) 196.59%
3. Nvni Group Limited (NVNI) 180.26%

1. Golden Star Acquisition Corporation (GODN) -63.78%
2. Next Technology Holding Inc. (NXTT) -53.95%
3. Singularity Future Technology Ltd. (SGLY) -38.26%

Isnin, 20 Januari: NFLX (Netflix, Inc.)

Rabu, 22 Januari: JNJ (Johnson & Johnson)

Khamis, 23 Januari: GE (GE Aerospace)

Jumaat, 24 Januari: AXP (Syarikat American Express)

Netflix mencatatkan pendapatan suku tahunan sebanyak $4.27 sesaham, melebihi jangkaan sebanyak $0.07. Hasil mencapai $10.25 bilion, meningkat sebanyak 16% setiap tahun dan melebihi anggaran. Syarikat mencapai margin bersih iaitu 20.7% dan pulangan ekuiti sebanyak 35.86%. Pendapatan meningkat lebih dua kali ganda berbanding suku yang sama tahun lepas.

NFLX saham meningkat sebanyak 13.92% berbanding minggu sebelumnya.

Johnson & Johnson melaporkan pendapatan Q4 2024 sebanyak $2.04 sesaham, mengatasi anggaran sebanyak $0.05. Hasil meningkat 5.3% setiap tahun kepada $22.52 bilion tetapi tidak mencapai jangkaan. Syarikat mempunyai EPS tertunggak sebanyak $6.65 dan nisbah P/E sebanyak 22.07. Pendapatan dijangka meningkat sebanyak 5.21% pada tahun hadapan, mencapai $11.11 sesaham.

JNJ saham menurun sebanyak 0.14% berbanding minggu sebelumnya.

GE Aerospace melaporkan pendapatan S4 yang kukuh, dengan EPS diselaraskan sebanyak $1.32, meningkat 103% setiap tahun, dan hasil meningkat sebanyak 16% kepada $9.9 bilion, melebihi jangkaan. Pesanan melonjak 46% kepada $15.5 bilion, diterajui oleh peningkatan 50% dalam enjin komersial dan perkhidmatan. Bagi tahun 2025, syarikat menjangkakan EPS antara $5.10-$5.45 dan pertumbuhan hasil dua angka rendah. GE juga mengumumkan kenaikan dividen sebanyak 30% dan program pembelian balik saham bernilai $7 bilion.

GE saham mengalami peningkatan sebanyak 7.60%.

American Express melaporkan pendapatan S4 sebanyak $3.04 sesaham, mengatasi anggaran sebanyak $0.04. Syarikat mencatatkan pulangan ekuiti sebanyak 32.46% dan margin bersih sebanyak 15.32%. Ia mengemaskini panduan EPS FY 2025 kepada $15.00-$15.50. Saham didagangkan lebih rendah walaupun pendapatan melebihi jangkaan, dengan permodalan pasaran sebanyak $226.04 bilion. American Express juga mengisytiharkan dividen suku tahunan sebanyak $0.70 sesaham, menghasilkan 0.87%.

AXP saham meningkat sebanyak 2.81%.

Minggu lepas memberikan gambaran menyeluruh tentang kesihatan ekonomi global, dengan petunjuk utama mendedahkan trend bercampur merentasi ekonomi utama. Walaupun pendapatan korporat menunjukkan daya tahan, terutamanya dalam sektor teknologi dan aeroangkasa, data ekonomi menyerlahkan cabaran berterusan seperti tekanan inflasi dan kebimbangan pekerjaan. Prestasi pasaran mencerminkan optimisme berhati-hati, dengan keuntungan dalam indeks utama dan komoditi menandakan keyakinan pelabur walaupun ketidakpastian berterusan.