Pasaran Kekal Stabil Semasa Isyarat Bercampur dan Optimisme Berhati-hati

Minggu lalu menunjukkan momentum ekonomi yang stabil apabila sektor pembuatan dan perkhidmatan AS terus berkembang, manakala data pasaran buruh mencerminkan ketahanan berterusan dengan peningkatan pekerjaan yang sederhana dan sedikit penurunan dalam kadar pengangguran. Bank pusat kekal berhati-hati, dengan Bank of England melonggarkan kadar faedah berikutan inflasi yang lebih terkawal, manakala pasaran buruh Kanada mencatat pertumbuhan yang kukuh.

Pasaran bergerak turun naik antara keuntungan dan kerugian. Komoditi seperti minyak menurun, sementara emas meningkat sedikit, dan indeks ekuiti mencatatkan keuntungan sederhana. Musim pendapatan mendedahkan landskap korporat yang bercampur-campur—sesetengah syarikat melepasi jangkaan tetapi menghadapi skeptisisme pasaran, manakala yang lain menyaksikan penurunan saham berikutan pandangan berhati-hati dan ramalan yang tidak tercapai.

Isnin, 3 Februari

17:00 – AS: PMI Pembuatan ISM (USD)

Pembuatan AS berkembang pada Januari selepas 26 bulan penguncupan, dengan PMI® meningkat kepada 50.9% daripada 49.2% pada Disember. Tempahan baharu (55.1%), pengeluaran (52.5%), dan pekerjaan (50.3%) meningkat, manakala penghantaran pembekal perlahan, dan inventori menyusut. Harga meningkat (54.9%), dan kedua-dua eksport (52.4%) dan import (51.1%) meningkat.

Kadar pertukaran EURUSD menurun sebanyak 0.6% berbanding sesi dagangan sebelumnya.

17:00 – AS: PMI Perkhidmatan ISM (USD)

Perkhidmatan AS berkembang pada Januari, dengan PMI pada 52.8%, menurun daripada 54% pada Disember. Aktiviti perniagaan (54.5%), pesanan baharu (51.3%), dan pekerjaan (52.3%) meningkat, manakala penghantaran pembekal perlahan (53%). Harga kekal tinggi pada 60.4%, dan inventori terus menyusut. Empat belas industri melaporkan pertumbuhan walaupun momentum keseluruhan lebih perlahan.

Kadar pertukaran USDJPY menurun sebanyak 0.3%.

15:15 – AS: Perubahan Pekerjaan Bukan Ladang ADP (USD)

Pekerjaan sektor swasta meningkat sebanyak 183,000 pada Januari, dengan gaji tahunan meningkat sebanyak 4.7%. Pertumbuhan kukuh dalam sektor rekreasi dan hospitaliti (+54,000), manakala sektor pembuatan kehilangan seramai 13,000 pekerjaan. Wilayah Barat dan Midwest mendahului peningkatan serantau. Pekerja yang kekal merasakan kenaikan gaji sebanyak 4.7%, dan pekerja yang bertukar pekerjaan sebanyak 6.8%.

EURUSD meningkat sebanyak 0.2%.

14:00 – UK: Kadar Rasmi Bank (GBP)

Bank of England menurunkan Kadar Bank sebanyak 0.25% kepada 4.5%, dengan merujuk kepada inflasi yang menurun dan pertumbuhan KDNK yang lemah. Inflasi dijangka meningkat kepada 3.7% menjelang S3 2025 sebelum kembali kepada sasaran 2%. MPC kekal berhati-hati terhadap risiko inflasi yang berterusan.

GBPUSD menurun sebanyak 0.5%.

15:30 – AS: Tuntutan Pengangguran (USD)

Tuntutan pengangguran awal meningkat sebanyak 11,000 kepada 219,000, dengan angka minggu sebelumnya disemak naik kepada 208,000. Purata pergerakan 4 minggu meningkat sebanyak 4,000 kepada 216,750. Pengangguran yang diinsuranskan kekal pada 1.2%, dengan tuntutan meningkat sebanyak 36,000 kepada 1,886,000.

Kadar pertukaran USDJPY menurun sebanyak 0.75%.

15:30 – Kanada: Perubahan Pekerjaan (CAD)

Pekerjaan di Kanada meningkat sebanyak 76,000 (+0.4%) pada Januari, mendorong kadar pekerjaan kepada 61.1%. Kadar pengangguran menurun sedikit kepada 6.6% (-0.1 mata). Peningkatan pekerjaan diterajui oleh sektor pembuatan (+33,000) dan sektor perkhidmatan profesional, saintifik, dan teknikal (+22,000). Purata upah setiap jam meningkat 3.5% setiap tahun kepada $35.99.

USDCAD jatuh 0.17%.

15:30 – AS: Perubahan Pekerjaan Bukan Ladang (USD)

Senarai gaji bukan ladang meningkat sebanyak 143,000 pada Januari, manakala kadar pengangguran menurun kepada 4.0%. Peningkatan pekerjaan diterajui oleh penjagaan kesihatan (+44,000), perdagangan runcit (+34,000), dan bantuan sosial (+22,000), manakala sektor perlombongan dan pengekstrakan minyak kehilangan seramai 8,000 pekerjaan. Purata pendapatan setiap jam meningkat sebanyak 0.5% kepada $35.87, naik 4.1% sepanjang tahun lepas. Kadar penyertaan tenaga buruh kekal stabil pada 62.6%.

Kadar pertukaran EURUSD menurun sebanyak 0.6%.

1. Minyak Mentah

   Harga minyak mentah menurun sebanyak 3.78% sepanjang minggu lalu

2. Minyak Brent

   Brent turun 2.29% berbanding minggu sebelumnya

3. Emas

   Emas logam berharga (XAUUSD) mengakhiri minggu pada hari Jumaat dengan kenaikan mingguan 2.24%

4. Perak

   XAGUSD meningkat sebanyak 1.51% daripada minggu lepas

1. S&P 500 meningkat sebanyak 0.16%
2. DJIA meningkat sebanyak 0.55%
3. NASDAQ 100 meningkat sebanyak 0.12%

1. Invivyd, Inc. (IVVD) 470.31%
2. Lottery.com Inc. (LTRY) 401.57%
3. MGO Global Inc. (MGOL) 246.12%

1. Cyngn Inc. (CYN) -77.78%
2. Omega Therapeutics, Inc. (OMGA) -76.33%
3. Fitell Corporation (FTEL) -72.91%

Selasa, 4 Februari: EA (Electronic Arts Inc.)

Selasa, 4 Februari: GOOGL (Alphabet Inc.)

Selasa, 4 Februari: MRK (Merck & Co., Inc.)

Selasa, 4 Februari: PFE (Pfizer Inc.)

Selasa, 4 Februari: SNAP (Snap Inc.)

Rabu, 5 Februari: F (Syarikat Ford Motor)

Khamis, 6 Februari: AMZN (Amazon.com Inc.)

Electronic Arts melaporkan tempahan bersih sebanyak $2.215 bilion dan hasil sebanyak $1.883 bilion bagi S3, dengan pendapatan bersih pada $293 juta ($1.11 EPS). Prestasi kukuh daripada EA SPORTS FC 25 dan permainan mudah alih mendorong pertumbuhan. EA mengumumkan pembelian balik saham dipercepatkan bernilai $1 bilion dan dividen suku tahunan $0.19, dibayar pada 19 Mac 2025.

EA saham meningkat sebanyak 4.63% berbanding minggu sebelumnya.

Alphabet melaporkan pendapatan sesaham S4 2024 sebanyak $2.15, mengatasi anggaran sebanyak $0.03. Dengan EPS terkumpul sebanyak $8.05 dan nisbah P/E sebanyak 23.25, pendapatan dijangka berkembang 14.49% tahun hadapan, meningkat daripada $8.90 kepada $10.19 sesaham.

GOOGL saham menurun sebanyak 9.16% berbanding minggu sebelumnya.

Merck melaporkan EPS S4 2024 sebanyak $1.72, tidak mencapai anggaran sebanyak $0.13, manakala hasil meningkat 6.8% setiap tahun kepada $15.62 bilion, melepasi jangkaan. Dengan EPS terkumpul sebanyak $6.73 dan nisbah P/E sebanyak 12.97, pendapatan dijangka berkembang 10.10% tahun hadapan, daripada $9.01 kepada $9.92 sesaham.

MRK saham mengalami penurunan sebanyak 11.28%.

Pfizer melaporkan EPS S4 2024 sebanyak $0.63, mengatasi anggaran sebanyak $0.15, dengan hasil meningkat 24.7% setiap tahun kepada $17.76 bilion, melepasi jangkaan. Dengan EPS terkumpul sebanyak $1.41 dan nisbah P/E sebanyak 18.27, pendapatan dijangka berkembang 3.05% tahun hadapan, daripada $2.95 kepada $3.04 sesaham.

PFE saham menurun sebanyak 2.94%.

Snap melaporkan hasil S4 2024 sebanyak $1.56 bilion, meningkat 14.4% setiap tahun, mengatasi anggaran sebanyak 0.55%. EPS meningkat kepada $0.16 daripada $0.08 tahun lepas, melepasi anggaran konsensus $0.14 sebanyak 14.29%.

SNAP saham menurun sebanyak 3.28% berbanding minggu sebelumnya.

Ford melaporkan hasil S4 2024 sebanyak $48.2 bilion dengan pendapatan bersih sebanyak $1.8 bilion dan EBIT terlaras sebanyak $2.1 bilion. Hasil tahunan penuh meningkat kepada $185 bilion, pendapatan bersih mencapai $5.9 bilion, dan EBIT terlaras berjumlah $10.2 bilion. Syarikat mengumumkan dividen tetap dan tambahan sebanyak 15 sen sesaham, dibayar pada 3 Mac.

F saham menurun sebanyak 8.33%.

Amazon melaporkan hasil S4 2024 sebanyak $187.8 bilion, meningkat 10% setiap tahun, dengan keuntungan sebanyak $20 bilion dan EPS sebanyak $1.86, mengatasi jangkaan. Walau bagaimanapun, saham menurun dalam dagangan selepas waktu operasi susulan disebabkan panduan S1 2025 yang lebih rendah daripada jangkaan, mengunjurkan hasil antara $151 bilion dan $155.5 bilion, di bawah anggaran penganalisis sebanyak $158.56 bilion, merujuk kepada kesan pertukaran asing yang tidak menguntungkan.

AMZN saham menurun sebanyak 3.59% berbanding minggu sebelumnya.

Minggu ini mencerminkan persekitaran ekonomi yang stabil tetapi berhati-hati, didorong oleh pengembangan sederhana dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan AS, pasaran buruh yang berdaya tahan, dan bank pusat menyesuaikan dasar sebagai tindak balas kepada tekanan inflasi yang berubah. Prestasi pasaran berayun, dengan komoditi seperti minyak menurun dan emas meningkat, manakala ekuiti menyaksikan pergerakan kecil di tengah-tengah pendapatan korporat yang bercampur-campur. Walaupun sesetengah syarikat melepasi jangkaan, sentimen pasaran yang lebih luas kekal sederhana, dipengaruhi oleh pandangan berhati-hati dan ketidakpastian makroekonomi. Ketika suku pertama berterusan, pelabur dan pembuat dasar tetap fokus untuk menghadapi cabaran ekonomi yang berterusan dan peluang pertumbuhan yang baharu muncul.