Di AS, aktiviti sektor perkhidmatan yang kukuh menyokong momentum ekonomi walaupun terdapat kebimbangan pekerjaan berkaitan pilihan raya. Komoditi melonjak, dengan minyak dan emas mencatatkan kenaikan, sementara ekuiti mengalami volatiliti, dengan S&P 500 menurun dan kenaikan sederhana dalam Dow dan NASDAQ. Laporan pendapatan dari GE, GM, Coca-Cola, dan Tesla menunjukkan prestasi yang kukuh, terutamanya dari Tesla dan GM, yang memperkuatkan sentimen pelabur.
Indikator Ekonomi Utama dan Peristiwa dalam Tinjauan
Rabu, 23 Oktober
16:45 – Canada: Kadar Semalaman (CAD)
Bank of Canada telah mengurangkan kadar dasar sebanyak 50 mata asas kepada 3.75% untuk menyokong pertumbuhan ekonomi dan mengekalkan inflasi hampir kepada sasaran 2%. Dengan penurunan terkini dalam inflasi, pertumbuhan ekonomi sederhana, dan pelonggaran keadaan kewangan global, Bank memberi isyarat kemungkinan penurunan kadar selanjutnya, menyesuaikan polisi berdasarkan data ekonomi yang berkembang.
Pasangan mata wang USDCAD mencatatkan peningkatan sederhana, naik 0.13% daripada penutupan sesi sebelumnya.
Khamis, 24 Oktober
11:00 pagi – Eropah: Flash Manufacturing PMI (EUR)
Aktiviti perniagaan di Zon Euro sedikit merosot pada Oktober, didorong oleh permintaan yang lemah dan penurunan berterusan dalam pembuatan, yang sedikit diimbangi oleh kenaikan sederhana dalam perkhidmatan. Sektor pembuatan mencatatkan bulan ke-19 berturut-turut dalam penyusutan, sementara pengembangan sektor perkhidmatan mencapai paras terendah lapan bulan berikutan penurunan pesanan baharu. Kadar pekerjaan menurun di seluruh Zon Euro, dengan pengurangan ketara di Jerman. Tekanan inflasi secara keseluruhan berkurangan tetapi kekal tinggi dalam sektor perkhidmatan akibat kesan gaji. Penganalisis menjangkakan pemotongan kadar berhati-hati oleh ECB sebanyak 25 mata asas pada bulan Disember di tengah-tengah inflasi berterusan dalam sektor perkhidmatan.
Pasangan mata wang EUR/USD meningkat sebanyak 0.4% daripada sesi sebelumnya, menunjukkan momentum naik sederhana sebagai tindak balas kepada dinamik pasaran terkini.
11:30 pagi (GMT+3) – UK: Flash Manufacturing PMI (GBP)
Pada bulan Oktober, pertumbuhan sektor swasta di UK merosot ke paras terendah dalam tempoh 11 bulan, dengan Indeks Output Komposit PMI jatuh kepada 51.7 daripada 52.6 pada bulan September. Permintaan yang lemah, ketidaktentuan perniagaan, dan penurunan pekerjaan pertama kali untuk tahun 2024 menyerlahkan prospek ekonomi yang suram. Walaupun inflasi kos input berkurang, memberi ruang kepada potensi pemotongan kadar faedah oleh Bank of England, harga jualan yang meningkat menunjukkan tekanan inflasi yang berterusan.
Kadar pertukaran GBPUSD meningkat sebanyak 0.4%.
16:45 – USA: Flash PMI (USD)
Pada bulan Oktober, S&P Global Flash US Composite PMI meningkat kepada 54.3, menunjukkan pertumbuhan kukuh dalam aktiviti perniagaan, didorong oleh prestasi kukuh dalam sektor perkhidmatan. Sektor pembuatan terus mengalami pengecutan, walaupun pada kadar yang lebih perlahan. Inflasi harga jualan menurun ke paras terendah sejak Mei 2020, dengan kos input juga berkurang. Pekerjaan sedikit menurun untuk bulan ketiga berturut-turut di tengah-tengah ketidaktentuan berkaitan pilihan raya, sementara keyakinan perniagaan masa depan bertambah baik, mencerminkan harapan untuk kestabilan selepas pilihan raya.
Indeks Dolar AS menurun sebanyak 0.39%.
Jumaat, 25 Oktober
15:30 – Canada: Retail Sales m/m (CAD)
Pada bulan Ogos 2024, jualan runcit Kanada meningkat sebanyak 0.4% kepada $66.6 bilion, didorong oleh kenaikan 3.5% dalam penjualan kenderaan bermotor dan alat ganti. Jualan runcit teras, tidak termasuk auto dan bahan api, menurun sebanyak 0.4%, terutamanya disebabkan penurunan jualan di kedai makanan dan minuman. Jualan e-dagang menurun sebanyak 2.5%, menyumbang 5.9% daripada jumlah perdagangan runcit. Jualan runcit meningkat di tujuh wilayah, dengan Ontario dan Quebec mendahului, manakala Alberta mencatatkan penurunan terbesar. Anggaran awal menunjukkan peningkatan tambahan sebanyak 0.4% dalam jualan runcit untuk bulan September.
Pasangan mata wang USDCAD meningkat sebanyak 0.3% dari sesi harian sebelumnya.
Komoditi
- Minyak Mentah
Minyak mentah mencatatkan kenaikan kukuh sebanyak 4.0% sepanjang minggu lalu, menandakan peningkatan optimisme pasaran dan kebimbangan potensi bekalan.
- Minyak Brent
Harga minyak Brent naik sebanyak 3.7% dari minggu ke minggu, mencerminkan pengukuhan pasaran yang ketara.
- Emas
Emas (XAUUSD) menutup minggu dengan peningkatan sebanyak 0.9%.
- Perak
XAGUSD mencatatkan peningkatan mingguan sederhana sebanyak 0.06%, menandakan prestasi yang agak stabil dalam pasaran perak untuk tempoh ini.
Pasaran Saham
- S&P 500 menurun sebanyak 1.03% sepanjang minggu lalu, mencerminkan volatiliti pasaran yang berterusan.
- DJIA meningkat sebanyak 0.4%.
- NASDAQ 100 meningkat sebanyak 0.074%.
Peningkatan Tertinggi
- Monopar Therapeutics Inc. (MNPR) 207.82%
- Synergy CHC Corp. (SNYR) 107.41%
- Allakos Inc. (ALLK) 98.49%
Penurunan Tertinggi
- Orangekloud Technology Inc. (ORKT) -74.75%
- Alto Neuroscience, Inc. (ANRO) -69.72%
- Graphjet Technology (GTI) -57.03%
Pendapatan Syarikat (21 – 25 Oktober)
Selasa, 22 Oktober: GE (General Electric)
Selasa, 22 Oktober: GM (General Motors)
Rabu, 23 Oktober, KO (The Coca-Cola Company)
Rabu, 23 Oktober, TSLA (Tesla, Inc.)
GE (General Electric) melebihi jangkaan dalam keputusan S3 mereka, melaporkan hasil sebanyak $9.8 bilion dan pendapatan terlaras $1.15 sesaham, melepasi konsensus penganalisis dan unjuran dalaman. Jualan dan pendapatan datang di atas anggaran konsensus sebanyak $9.0 bilion dan $1.14 sesaham, mencerminkan prestasi yang kukuh.
Saham GE menurun sebanyak 6.75% sepanjang minggu lalu, menandakan peningkatan kehati-hatian pelabur.
GM (General Motors) melaporkan keputusan S3 yang kukuh pada 22 Oktober, mendorong peningkatan harga saham lebih 10%, yang melonjak 80% sepanjang tahun lepas ke tahap tertinggi dalam tempoh hampir tiga tahun. Kadar pertumbuhan ini dua kali ganda berbanding S&P 500 dan mengatasi Tesla serta Ford, yang kekal mendatar dalam tempoh yang sama.
Saham General Motors (GM) mencatatkan peningkatan 5.6% sepanjang minggu lalu, menunjukkan pergerakan saham yang kukuh.
Dalam S3, hasil bersih Coca-Cola (KO) menurun sedikit sebanyak 0.8% tahun ke tahun kepada $11.9 bilion, manakala hasil organik meningkat 9%. Pendapatan sesaham meningkat 5% kepada 77 sen, melebihi jangkaan penganalisis sebanyak $11.6 bilion dalam hasil dan 74 sen sesaham.
Saham Coca-Cola mengalami penurunan sebanyak 5.1% sepanjang minggu lalu.
Keputusan S3 Tesla (TSLA) melebihi jangkaan, dengan hasil meningkat 7.8% tahun ke tahun kepada $25.18 bilion dan EPS mencapai $0.72, mengatasi $0.66 tahun lepas dan unjuran $0.60. Pendapatan bersih GAAP adalah $2.2 bilion, manakala pendapatan bersih bukan GAAP mencapai $2.5 bilion, mencerminkan margin dan keuntungan yang lebih baik.
Saham Tesla mencatatkan lonjakan ketara minggu lalu, meningkat 21.8% apabila sentimen pelabur semakin kuat.
Kesimpulan
Secara keseluruhannya, minggu ini menyerlahkan landskap ekonomi yang berbeza, dengan penyesuaian kadar di Kanada untuk menyokong pertumbuhan manakala ekonomi Eropah terus menghadapi cabaran dalam sektor pembuatan. Pertumbuhan kukuh sektor perkhidmatan AS dan penurunan inflasi dalam pembuatan dipengaruhi oleh ketidaktentuan berkaitan pilihan raya. Komoditi mencatatkan keuntungan, terutamanya minyak mentah, sementara pasaran ekuiti menunjukkan hasil bercampur di tengah laporan pendapatan. Prestasi cemerlang dari Tesla dan GM meningkatkan keyakinan pelabur, menggambarkan optimisme selektif di tengah volatiliti pasaran yang berterusan.