Minggu 14-18 Oktober 2024 menyaksikan kemas kini ekonomi utama dari UK, Kanada, New Zealand, dan Australia, menyoroti inflasi, pasaran buruh, dan trend runcit. Bank pusat seperti ECB menyelaraskan kadar di tengah-tengah inflasi yang berkembang. Syarikat-syarikat besar, termasuk Bank of America, Morgan Stanley, dan Netflix, melaporkan pendapatan Q3 yang kukuh. Sementara itu, turun naik dalam minyak dan logam berharga berbeza dengan keuntungan dalam pasaran saham, diketuai oleh Tevogen Bio Holdings dan Santech Holdings.
Selasa, 15 Oktober
09:00 pagi – UK: Perubahan Kiraan Pemohon (GBP)
Di UK, pekerja bergaji menurun sebanyak 35,000 antara bulan Julai dan Ogos 2024 tetapi meningkat sebanyak 165,000 sepanjang tahun. Pekerjaan kekal stabil dari bulan Jun hingga Ogos, dengan kadar pengangguran pada 4.0%. Kekosongan jawatan terus menurun, tetapi pertumbuhan gaji kekal kukuh, dengan gaji biasa meningkat 4.9% dan 1.9% dalam terma sebenar.
GBPUSD menyaksikan peningkatan sedikit sebanyak 0.11% berbanding sesi harian sebelumnya.
15:30 – Kanada: IHP b/b (CAD)
Inflasi Kanada menjadi perlahan pada bulan September, dengan IHP meningkat sebanysk 1.6% setiap tahun, kenaikan terkecil sejak awal 2021. Penurunan sebanyak 10.7% dalam harga petrol mendorong kelembapan ini manakala tidak termasuk petrol, inflasi berada pada 2.2%. Walaupun berlaku kelembapan, kos sewa dan makanan kekal jauh lebih tinggi, meningkat lebih 20% sejak 2021. Secara bulanan, IHP jatuh 0.4%, kekal mendatar selepas pelarasan bermusim.
Kadar pertukaran antara dolar Kanada dan dolar AS menurun sebanyak 0.14% berbanding hari sebelumnya.
Rabu, 16 Oktober
12:45 pagi – New Zealand: IHP s/s (NZD)
Inflasi New Zealand meningkat 0.6% secara suku tahunan dan 2.2% secara tahunan pada suku September 2024. Kenaikan dalam kadar, sayur-sayuran, dan farmaseutikal diimbangi oleh penurunan kos petrol dan pendidikan. Sewa perumahan meningkat, manakala harga petrol menurun sepanjang tahun.
Pasangan NZDUSD menurun sebanyak 0.45%.
09:00 pagi – UK: IHP t/t (GBP)
Dalam tempoh 12 bulan sehingga September 2024, CPIH UK meningkat sebanyak 2.6%, menurun daripada 3.1% pada bulan Ogos. IHP meningkat sebanyak 1.7%, juga menurun daripada 2.2% pada bulan Ogos. Pengangkutan, terutamanya tambang penerbangan dan bahan api motor, menyumbang paling banyak kepada penurunan, manakala makanan dan minuman melihat kesan peningkatan.
Kadar pertukaran GBPUSD menurun sebanyak 0.65% berbanding sesi dagangan sebelumnya, mencerminkan kelemahan pound British berbanding dolar AS.
Khamis, 17 Oktober
03:30 pagi – Australia: Perubahan Pekerjaan (AUD)
Pada September 2024, kadar pengangguran Australia kekal pada 4.1%, dengan pekerjaan meningkat sebanyak 44,400. Kadar penyertaan meningkat kepada 67.2%, dan jam bekerja bulanan meningkat sedikit kepada 1,965 juta. Pekerjaan sepenuh masa meningkat sebanyak 51,600, dan separa masa sebanyak 12,500.
Harga AUDUSD meningkat sebanyak 0.46% berbanding hari sebelumnya.
15:15 – Eropah: Kadar Pembiayaan Semula Utama (EUR)
Bank Pusat Eropah (ECB) mengurangkan kadar faedah utamanya sebanyak 25 mata asas, menurunkan kadar deposit kepada 3.25%. Walaupun inflasi semakin berkurangan, kenaikan sementara dijangka sebelum mencapai sasaran 2% menjelang 2025. Tekanan upah masih kekal tetapi dijangka berkurangan secara beransur-ansur.
EURUSD menurun sebanyak 0.27% berbanding penutupan hari sebelumnya.
15:30 – AS: Jualan Runcit b/b (USD)
Pada September 2024, jualan runcit dan perkhidmatan makanan AS mencapai $714.4 bilion, meningkat 0.4% dari Ogos dan 1.7% setiap tahun. Peruncit bukan kedai mencatatkan kenaikan tahunan sebanyak 7.1%, dan perkhidmatan makanan meningkat sebanyak 3.7%, menunjukkan pemulihan beransur-ansur dalam perbelanjaan pengguna.
Kadar pertukaran USDJPY menyaksikan peningkatan sebanyak 0.4%.
15:30 – AS: Tuntutan Pengangguran (USD)
Bagi minggu berakhir 12 Oktober 2024, tuntutan pengangguran awal AS jatuh sebanyak 19,000 kepada 241,000, manakala purata 4 minggu meningkat kepada 236,250. Pengangguran yang diinsuranskan meningkat sedikit kepada 1.867 juta, dengan pemberhentian pekerja terutamanya dalam sektor pembuatan dan penjagaan kesihatan.
Indeks Dolar AS meningkat sebanyak 0.23% berbanding hari sebelumnya.
Jumaat, 18 Oktober
09:00 pagi – UK: Jualan Runcit (GBP)
Pada September 2024, jualan runcit di Great Britain meningkat sebanyak 0.3%, berikutan kenaikan 1.0% pada bulan Ogos. Isipadu jualan suku tahunan meningkat sebanyak 1.9%, kenaikan terbesar sejak Julai 2021, dengan pertumbuhan tahunan pada 3.9%.
GBPUSD meningkat sebanyak 0.29%.
Komoditi
Pasaran Saham
- S&P 500 meningkat sebanyak 0.97%
- DJIA meningkat sebanyak 1.04%
- NASDAQ 100 meningkat sebanyak 0.41%
Pemenang Teratas
- Tevogen Bio Holdings Inc. (TVGN) 353.11%
- Santech Holdings Limited (STEC) 341.34%
- JIADE Limited (JDZG) 236.28%
Kerugian Teratas
- Orgenesis Inc. (ORGS) -33.86%
- bioAffinity Technologies, Inc. (BIAF) -33.80%
- MGP Ingredients, Inc. (MGPI) -24.16%
Pendapatan Syarikat (14 – 18 Oktober)
Selasa, 15 Oktober: BAC (Bank of America Corp)
Selasa, 15 Oktober, C (Citigroup Inc)
Selasa, 15 Oktober, JNJ (Johnson & Johnson)
Rabu, 16 Oktober: MS (Morgan Stanley)
Khamis, 17 Oktober: BX (Blackstone Inc)
Khamis, 17 Oktober: NFLX (Netflix Inc)
Jumaat, 18 Oktober: AXP (American Express Co)
Bank of America (BAC) melaporkan keputusan suku ketiga yang kukuh dengan pendapatan bersih sebanyak $6.9 bilion dan hasil sebanyak $25.3 bilion, didorong oleh pertumbuhan dalam perbankan pelaburan, pengurusan aset, dan yuran perdagangan. Bank tersebut memulangkan $5.6 bilion kepada pemegang saham melalui dividen dan pembelian balik saham. Fokus pada pengembangan digital dan hubungan pelanggan, bank menunjukkan daya tahan dalam persekitaran kewangan yang mencabar.
Saham Bank of America mencatatkan peningkatan mingguan sebanyak 0.9%, mencerminkan keyakinan pelabur yang stabil.
Laporan pendapatan suku ketiga 2024 Citigroup (C) menunjukkan pendapatan bersih sebanyak $3.2 bilion dan hasil sebanyak $20.3 bilion, meningkat 3% tidak termasuk penjualan aset. Yuran perbankan pelaburan meningkat sebanyak 44%, dan hasil perkhidmatan meningkat 8%. Walau bagaimanapun, hasil pendapatan tetap menurun 6%, dan pendapatan faedah bersih tidak termasuk pasaran jatuh 1%. Perbelanjaan bank adalah $13.3 bilion, menurun 2%, dengan pelaburan berterusan dalam transformasi. Citigroup memulangkan $2.1 bilion kepada pemegang saham, mengekalkan nisbah modal CET1 sebanyak 13.7%.
Saham Citigroup mengalami penurunan sebanyak 4.5% sepanjang minggu lalu.
Johnson & Johnson (JNJ) mengatasi jangkaan pendapatan suku ketiga dengan $2.42 sesaham, didorong oleh lonjakan sebanyak 20% dalam jualan Darzalex dan pertumbuhan 5% dalam hasil farmaseutikal. Syarikat ini menangani persaingan biosimilar Stelara yang akan datang dan membuat kemajuan dalam penyelesaian berkaitan talkum. J&J menurunkan panduan pendapatan tahunan penuh disebabkan pemerolehan peranti perubatan tetapi kekal fokus pada pertumbuhan melalui kelulusan ubat baharu dan pemerolehan.
Saham Johnson & Johnson meningkat sebanyak 2.3% sepanjang minggu lalu, mencerminkan sentimen pasaran yang positif dan potensi keyakinan pelabur terhadap prestasi syarikat.
Keuntungan Morgan Stanley (MS) bagi suku ketiga 2024 melebihi jangkaan, didorong oleh lonjakan 56% dalam hasil perbankan pelaburan disebabkan peningkatan penggabungan, IPO, dan penerbitan hutang korporat. Saham bank melonjak 7.6% kepada paras tertinggi $120.80. CEO Ted Pick menyatakan optimisme tentang pemulihan berterusan M&A dan IPO. Pengurusan kekayaan juga melihat pertumbuhan kukuh, dengan jumlah aset pelanggan melebihi $7.5 trilion. Secara keseluruhan, keuntungan bank meningkat kepada $3.19 bilion, disokong oleh segmen perniagaan yang pelbagai dan prestasi kukuh merentas pelaburan dan pengurusan kekayaan.
Saham Morgan Stanley mengalami peningkatan mingguan sebanyak 9.6%, mencerminkan keyakinan pasaran yang kuat dan sentimen pelabur yang positif.
Blackstone Inc. (BX) mencatatkan keputusan Q3 2024 yang kukuh, dengan pendapatan bersih GAAP sebanyak $1.6 bilion dan pendapatan boleh diagih sebanyak $1.3 bilion. AUM meningkat 10% secara tahunan kepada $1.1 trilion, dan AUM yang menjana yuran meningkat 12% kepada $820 bilion. Firma ini melihat yuran pengurusan rekod tetapi menghadapi cabaran seperti aktiviti pelupusan yang terhad dan peningkatan perbelanjaan operasi. Walaupun menghadapi halangan ini, pengumpulan dana dan pengembangan global Blackstone kekal kukuh.
Saham Blackstone mengalami peningkatan ketara sebanyak 12.6% sepanjang minggu lalu.
Pada Q3 2024, Netflix (NFLX) melihat pertumbuhan hasil sebanyak 15% dan margin operasi yang lebih baik. Penglibatan tinggi berterusan, dan syarikat sedang mengembangkan kandungannya serta melabur dalam permainan dan acara langsung. Perniagaan pengiklanannya sedang berkembang, dengan hasil dijangka meningkat dua kali ganda menjelang 2025. Cabaran termasuk penurunan kecil keahlian di Amerika Latin, kelewatan kandungan disebabkan mogok Hollywood, dan penglibatan yang stabil tetapi mendatar di AS.
Saham Netflix meningkat sebanyak 5.6% sepanjang minggu lalu.
American Express (AXP) melaporkan peningkatan hasil sebanyak 8%, mencapai $16.64 bilion, walaupun sedikit di bawah unjuran $16.67 bilion. Keuntungan bersih meningkat 2% tahun ke tahun kepada $2.51 bilion. Pendapatan sesaham mencapai $3.49, mengatasi jangkaan penganalisis sebanyak $3.28, mencerminkan keuntungan yang lebih kukuh daripada yang dijangkakan walaupun terdapat kekurangan hasil yang kecil.
Saham American Express mengalami peningkatan kecil sebanyak 0.22% sepanjang minggu lalu.
Kesimpulan
Ringkasnya, minggu 14-18 Oktober 2024 mempamerkan pelbagai perkembangan ekonomi dan korporat, dari data inflasi dan kemas kini pasaran buruh di pelbagai negara hingga pendapatan suku ketiga yang kukuh dari syarikat-syarikat besar seperti Bank of America, Morgan Stanley, dan Netflix. Walaupun sesetengah sektor melihat keuntungan sederhana, pasaran saham menunjukkan momentum positif secara keseluruhan, dengan syarikat-syarikat utama mencatatkan peningkatan harga saham yang ketara. Walaupun terdapat turun naik dalam komoditi dan pertukaran mata wang, prestasi minggu ini mencerminkan daya tahan dalam kedua-dua petunjuk ekonomi dan keuntungan korporat.