Ringkasan Pasaran Mingguan: Momentum Pasaran di Tengah Risiko Global

Perkembangan kewangan dan ekonomi minggu ini menyaksikan beberapa kemas kini penting, termasuk keputusan bank pusat, data inflasi, dan laporan pendapatan korporat. Bank pusat New Zealand memotong kadar tunainya di tengah kebimbangan ekonomi, manakala Indeks Harga Pengguna AS menunjukkan pertumbuhan inflasi yang stabil. Syarikat-syarikat utama seperti Costco, Delta Air Lines, JPMorgan, dan Wells Fargo melaporkan pendapatan dengan tahap kejayaan yang berbeza. Walaupun Costco dan Delta mencatatkan keputusan yang memberangsangkan, JPMorgan membangkitkan kebimbangan tentang risiko global meskipun mengatasi jangkaan. Pasaran saham mengakhiri minggu dengan nada positif, dengan keuntungan ketara merentas indeks utama.

04:00 pagi – New Zealand: Kadar Tunai Rasmi (NZD)

Bank Rizab New Zealand mempercepatkan usaha pemotongan kadarnya, menurunkan Kadar Tunai Rasmi sebanyak 50 mata asas kepada 4.75% berikutan kebimbangan mengenai ekonomi yang semakin lemah. Langkah ini, berikutan pemotongan 25 mata asas pada bulan Ogos, sebahagian besarnya dijangka oleh pakar ekonomi. Bank pusat menyatakan bahawa perubahan kadar masa depan akan bergantung pada keadaan ekonomi yang berkembang. Keputusan ini diambil ketika New Zealand menghadapi pengangguran yang meningkat, harga rumah yang jatuh, dan inflasi yang perlahan. Pakar ekonomi meramalkan pemotongan kadar selanjutnya, dengan pasaran menjangkakan pengurangan 50 mata asas lagi pada bulan November. Dolar New Zealand jatuh berikutan pengumuman tersebut.

Dolar New Zealand (NZD) menyusut 1.24% berbanding Dolar AS (USD) berbanding sesi dagangan sebelumnya, mencerminkan perubahan ketara dalam dinamik mata wang.

15:30 – Amerika Syarikat: IHP b/b (USD)

Pada September 2024, Indeks Harga Pengguna untuk Semua Pengguna Bandar (CPI-U) meningkat 0.2% berdasarkan pelarasan bermusim, menyamai kenaikan pada bulan Ogos dan Julai. Dalam tempoh 12 bulan yang lalu, indeks semua item meningkat sebanyak 2.4%. Indeks makanan meningkat 0.4%, dengan sumbangan daripada makanan di rumah dan makanan di luar rumah. Harga tenaga jatuh 1.9%, didorong oleh penurunan sebanyak 4.1% dalam harga petrol. Indeks untuk semua item, tidak termasuk makanan dan tenaga, meningkat sebanyak 0.3%, dengan tempat tinggal, insurans kenderaan bermotor, dan penjagaan perubatan menjadi penyumbang utama. Sepanjang tahun lalu, indeks teras meningkat sebanyak 3.3%.

EURUSD mengalami sedikit penurunan sebanyak 0.007% berbanding hari sebelumnya.

15:30 – Amerika Syarikat: Tuntutan Pengangguran (USD)

Dalam minggu berakhir 5 Oktober, tuntutan pengangguran awal berdasarkan pelarasan bermusim meningkat kepada 258,000, peningkatan sebanyak 33,000 daripada 225,000 minggu sebelumnya. Ini menandakan tahap tuntutan tertinggi sejak 5 Ogos 2023. Purata bergerak 4 minggu juga meningkat kepada 231,000, naik sebanyak 6,750 daripada purata minggu sebelumnya iaitu 224,250.

USDJPY menurun sebanyak 0.49% berbanding sesi harian sebelumnya.

09:00 pagi – United Kingdom: KDNK b/b (GBP)

Dalam tempoh tiga bulan sehingga Ogos 2024, KDNK benar meningkat sebanyak 0.2% berbanding tiga bulan sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong terutamanya oleh peningkatan 0.1% dalam output perkhidmatan dan kenaikan 1.0% dalam output pembinaan, manakala output pengeluaran kekal mendatar. Secara bulanan, KDNK benar meningkat sebanyak 0.2% pada Ogos 2024, selepas tiada pertumbuhan pada Jun dan Julai.

Pasangan mata wang Cable mencatatkan sedikit kenaikan sebanyak 0.018%.

15:30 – Kanada: Perubahan Pekerjaan (CAD)

Pada September, pekerjaan meningkat sebanyak 47,000 (+0.2%), manakala kadar pengangguran menurun sedikit kepada 6.5%. Peningkatan pekerjaan yang ketara dilihat dalam kalangan belia berumur 15 hingga 24 tahun (+33,000) dan wanita berusia teras (+21,000). Sektor-sektor seperti maklumat, budaya, rekreasi, perdagangan, dan perkhidmatan profesional semuanya menyaksikan pertumbuhan pekerjaan.

Kadar pertukaran USDCAD meningkat sebanyak 0.15%.

15:30 – Amerika Syarikat: IHP (USD)

Pada September, Indeks Harga Pengeluar (PPI) AS untuk permintaan akhir kekal tidak berubah, selepas kenaikan 0.2% pada Ogos. Tahun ke tahun, PPI meningkat sebanyak 1.8%. Kenaikan 0.2% dalam perkhidmatan permintaan akhir mengimbangi penurunan 0.2% dalam harga barangan permintaan akhir. Tidak termasuk makanan, tenaga, dan perkhidmatan perdagangan, indeks meningkat 0.1% untuk bulan tersebut dan 3.2% sepanjang tahun lalu.

EURUSD mengalami penurunan harian sebanyak 0.05%.

• Minyak Mentah
  Minyak Mentah mencatatkan kenaikan mingguan sebanyak 1.27%.
• Minyak Brent
  Brent meningkat sebanyak 0.95% berbanding minggu sebelumnya
• Emas
  Emas (XAUUSD) menutup minggu dengan peningkatan marginal sebanyak 0.16%
• Perak
  XAGUSD mencatatkan kerugian mingguan sebanyak 1.09%.

• S&P 500 meningkat sebanyak 1.10%
• DJIA naik sebanyak 1.21%
• NASDAQ 100 meningkat sebanyak 1.16%

• Top Wealth Group Holding Limited (TWG) 332.73%
• Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) 257.28%
• The Container Store Group, Inc. (TCS) 123.41%

• CPI Aerostructures, Inc. (CVU) -58.85%
• Fangdd Network Group Ltd. (DUO) -49.41%
• Graphjet Technology (GTI) -47.33%

Rabu, 9 Oktober: COST (Costco Wholesale Corp)

Khamis, 10 Oktober: DAL (Delta Air Lines, Inc.)

Jumaat, 11 Oktober: JPM (JPMorgan Chase & Co)

Jumaat, 11 Oktober: WFC (Wells Fargo & Co)

COST (Costco Wholesale Corp) melaporkan jualan bersih sebanyak $24.62 bilion untuk September 2024, peningkatan 9.0% berbanding tahun sebelumnya. Jualan setanding meningkat 6.7%, dengan jualan AS meningkat 6.5%, Kanada 5.7%, dan pasaran antarabangsa 8.5%. E-dagang mencatatkan lonjakan ketara sebanyak 22.9%. Tidak termasuk kesan petrol dan pertukaran asing, jumlah jualan setanding meningkat sebanyak 8.9%. Peningkatan ini sebahagiannya didorong oleh jualan yang lebih tinggi disebabkan Taufan Helene dan mogok pelabuhan.

DAL (Delta Air Lines, Inc.) mencatatkan prestasi kewangan yang kukuh untuk suku September, dengan pendapatan sebelum cukai sebanyak $1.3 bilion dan margin operasi dua angka. Aliran tunai bebas mencecah hampir $3 bilion setakat tahun ini, manakala jualan perjalanan korporat meningkat 7%. Hasil syarikat sejajar dengan panduan, dan harga bahan api menurun 9%. Walau bagaimanapun, gangguan yang disebabkan oleh CrowdStrike mengurangkan EPS sebanyak $0.45. Meskipun menghadapi cabaran seperti kos unit yang lebih tinggi dan kekangan ruang udara di New York, Delta kekal optimis, dengan panduan pendapatan untuk suku Disember pada $1.60 hingga $1.85 sesaham.

JPM (JPMorgan Chase & Co) melaporkan pendapatan suku ketiga yang kukuh, mengatasi jangkaan dengan peningkatan hasil sebanyak 7% kepada $42.7 bilion dan peningkatan 1% dalam pendapatan sesaham kepada $4.37. Namun begitu, CEO Jamie Dimon memberi amaran tentang risiko global yang semakin meruncing, termasuk ketidakstabilan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi. Peruntukan bank untuk kerugian kredit melonjak 125% kepada $3.1 bilion. Walaupun keuntungan perbankan pengguna menurun, bahagian pelaburan dan korporat mencatatkan kenaikan yang ketara. Dimon menekankan kebimbangan mengenai defisit fiskal, penstrukturan semula perdagangan, dan ketegangan ketenteraan global. Saham JPMorgan telah meningkat hampir 24% tahun ini.

WFC (Wells Fargo & Co) saham meningkat 6% selepas melaporkan keputusan suku ketiga yang melepasi jangkaan penganalisis. Walaupun hasil dan keuntungan menurun berbanding tahun sebelumnya, penurunan itu kurang teruk daripada yang dijangkakan. Bank itu mencatatkan pendapatan bersih sebanyak $5.11 bilion, mengatasi anggaran hampir setengah bilion dolar, dan hasilnya mencecah $20.37 bilion. Saham Wells Fargo meningkat kira-kira 25% tahun ini.

Secara kesimpulannya, minggu ini menyerlahkan campuran perkembangan ekonomi dan keputusan pendapatan korporat. Tindakan bank pusat, data inflasi, dan statistik pekerjaan menggambarkan ekonomi global yang kompleks. Syarikat-syarikat utama seperti Costco, Delta, JPMorgan, dan Wells Fargo mencatatkan pendapatan yang kukuh, walaupun kebimbangan terhadap risiko global masih ada. Pasaran saham berakhir dengan nota positif, dengan keuntungan ketara merentas indeks utama, mencerminkan optimisme pelabur walaupun terdapat ketidakpastian ekonomi yang mendasarinya.