Tinjauan Pasaran Mingguan: Pasaran Mengemudi Isyarat Bercampur

Sepanjang minggu lalu, pasaran kewangan global dipengaruhi oleh gabungan data ekonomi dan laporan pendapatan korporat. Indeks Pengurus Pembelian (PMI) pembuatan China mencatatkan paras tertinggi sepanjang tempoh lima bulan, menandakan peningkatan aktiviti industri. Sebaliknya, sektor pembuatan AS terus menyusut, namun data pekerjaan yang kukuh menunjukkan peningkatan gaji bukan perladangan sebanyak 254,000. Komoditi mengalami pergerakan yang ketara, dengan minyak mentah dan minyak Brent masing-masing meningkat lebih 8%. Indeks saham utama mencatatkan kenaikan sederhana, sementara Nike melaporkan pendapatan yang mengatasi anggaran EPS, tetapi menyaksikan penurunan hasil, menyebabkan harga sahamnya jatuh 8.04% dalam minggu tersebut.

Isnin, 30 September

04:30 pagi – China: PMI Pembuatan (CNY)

Menurut data rasmi pada hari Isnin, indeks PMI sektor pembuatan China mencatat 49.8 pada September, meningkat daripada 49.1 pada Ogos. Bacaan ini adalah yang tertinggi dalam tempoh lima bulan kebelakangan dan menamatkan dua bulan penurunan, menurut Biro Statistik Kebangsaan (NBS). Ahli statistik NBS, Zhao Qinghe, menyatakan bahawa peningkatan PMI mencerminkan aktiviti pembuatan yang semakin pesat bulan ini dengan prestasi yang lebih baik.

Pasangan USDJPY meningkat sebanyak 0.09% berbanding hari sebelumnya.

17:00 – USA: PMI Pembuatan ISM (USD)

Pada September 2024, PMI Pembuatan berada pada 47.2%, menunjukkan penguncupan berterusan dalam sektor ini. Pesanan baharu, pengeluaran, pekerjaan, eksport, dan import semuanya menyusut. Penghantaran pembekal menjadi perlahan, inventori bahan mentah menurun, dan harga jatuh. Secara keseluruhan, permintaan kekal lemah, dan output terus merosot.

Kadar pertukaran EURUSD merosot sebanyak 0.6% berbanding hari sebelumnya.

15:15 – USA: Perubahan Pekerjaan Bukan Perladangan ADP (USD)

Pada September 2024, majikan swasta AS menambah 143,000 pekerjaan, menandakan pemulihan selepas lima bulan penurunan. Pertambahan pekerjaan adalah meluas, dengan sektor pembuatan menambah pekerjaan buat kali pertama sejak April. Sektor maklumat adalah satu-satunya yang kehilangan pekerjaan. Walaupun pengambilan pekerja lebih kukuh, pertumbuhan gaji bagi pekerja yang bertukar pekerjaan perlahan kepada 1.9%, sepadan dengan paras rendah terakhir pada Januari.

Harga USDJPY meningkat sebanyak 2%.

09:30 pagi – Switzerland: IHP b/b (CHF)

Pada September 2024, Indeks Harga Pengguna (IHP) Switzerland menurun sebanyak 0.3% berbanding bulan sebelumnya, dengan inflasi berada pada 0.8% tahun ke tahun. Penurunan ini disebabkan oleh harga perjalanan, penginapan, dan bahan api yang lebih rendah, manakala pakaian dan beberapa item makanan mengalami kenaikan harga.

Pasangan USDCHF meningkat sebanyak 0.32% pada hari tersebut, mencerminkan kekuatan berterusan dolar AS berbanding franc Swiss.

Bagi minggu berakhir 21 September 2024, tuntutan pengangguran awal yang disesuaikan mengikut musim menurun sebanyak 4,000 kepada 218,000, dengan purata bergerak empat minggu menurun kepada 224,750. Kadar pengangguran yang diinsuranskan kekal stabil pada 1.2%, dengan 1.834 juta orang menuntut faedah. Tuntutan tidak disesuaikan menurun sebanyak 5,957 kepada 180,878. Texas, New York, dan California mencatatkan peningkatan terbesar dalam tuntutan, manakala Massachusetts mengalami penurunan terbesar.

Kadar pertukaran EURUSD merosot sebanyak 0.12%, mencerminkan penurunan nilai euro yang sederhana berbanding dolar AS.

Pada September 2024, PMI Perkhidmatan meningkat kepada 54.9%, menunjukkan pengembangan berterusan dalam sektor perkhidmatan. Aktiviti Perniagaan (59.9%) dan Pesanan Baharu (59.4%) menunjukkan pertumbuhan yang kukuh, manakala Indeks Pekerjaan menyusut kepada 48.1%. Penghantaran pembekal menjadi perlahan, mencerminkan peningkatan permintaan. Walaupun terdapat kebimbangan mengenai ketidakpastian politik dan isu rantaian bekalan, prospek keseluruhan kekal positif, dengan industri utama seperti hartanah, kewangan, dan penjagaan kesihatan memacu pertumbuhan.
Indeks Dolar AS (DXY) mengukuh sebanyak 0.33% berbanding sesi dagangan sebelumnya, mencerminkan peningkatan sederhana dalam permintaan terhadap dolar AS.

15:30 – USA: Perubahan Pekerjaan Bukan Perladangan (USD)

Pada September, gaji bukan perladangan meningkat sebanyak 254,000, dengan kadar pengangguran kekal stabil pada 4.1%. Peningkatan pekerjaan tertumpu dalam sektor perkhidmatan makanan, penjagaan kesihatan, kerajaan, dan pembinaan. Purata pendapatan setiap jam meningkat sebanyak 0.4%, naik 4.0% secara tahunan. Semakan bagi bulan Julai dan Ogos menambah 72,000 pekerjaan lagi, dan Taufan Francine tidak memberi kesan yang ketara terhadap data.

Kadar pertukaran EURUSD menurun sebanyak 0.5%, mencerminkan kelemahan euro berbanding dolar.

Minyak Mentah

Minyak mentah mencatatkan peningkatan mingguan sebanyak 8.2%

Minyak Brent

Harga minyak Brent meningkat sebanyak 8.2% berbanding minggu sebelumnya

Emas

Emas (XAUUSD) menutup minggu dengan penurunan kecil sebanyak 0.19%

Perak

XAGUSD mencatatkan peningkatan mingguan sebanyak 1.69%, mencerminkan momentum yang lebih kuat dalam harga perak

S&P 500 meningkat sebanyak 0.25%

DJIA naik sebanyak 0.11%

NASDAQ 100 meningkat sebanyak 0.12%

Saham Teratas

Chanson International Holding (CHSN) 387.17%

Beneficient (BENF) 58.82%

Forward Industries, Inc. (FORD) 52.41%

Saham Terendah

Fangdd Network Group Ltd. (DUO) -32.89%

Xinyuan Real Estate Co., Ltd. (XIN) -27.23%

Upexi, Inc. (UPXI) -26.88%

Selasa, 1 Oktober: NKE (NIKE, Inc.)

Nike (NKE) melaporkan hasil suku ketiga tahun kalendar 2024 sebanyak $11.59 bilion, menurun 10.4% tahun ke tahun tetapi selaras dengan jangkaan. Pendapatan sesaham (EPS) mengatasi anggaran pada $0.70, 34.9% lebih tinggi daripada ramalan. Margin kasar meningkat kepada 45.4%, manakala hasil dalam mata wang tetap jatuh 9%, terjejas oleh kadar pertukaran asing. Margin aliran tunai bebas Nike mencapai purata 12.7% sepanjang dua tahun lepas, menunjukkan keuntungan tunai yang kukuh.

Saham Nike mengalami penurunan ketara sebanyak 8.04% sepanjang minggu lepas, mencerminkan tempoh tekanan jualan yang meningkat.

Secara keseluruhannya, pasaran global minggu ini dibentuk oleh gabungan petunjuk dan laporan ekonomi. Walaupun PMI sektor pembuatan China menunjukkan peningkatan, sektor pembuatan AS terus menguncup, diimbangi oleh pertambahan pekerjaan bukan ladang yang kukuh. Komoditi mengalami pergerakan ketara, dengan harga minyak melonjak melebihi 8%, manakala indeks saham mencatatkan kenaikan sederhana. Pendapatan Nike mengatasi jangkaan, namun sahamnya jatuh 8.04%, mencerminkan tekanan jualan yang lebih luas.