สัปดาห์ที่ผ่านมาเต็มไปด้วยการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญและการประกาศผลประกอบการจากบริษัทมากมาย ไฮไลท์หลัก ได้แก่ ข้อมูลอัปเดตเงินเฟ้อจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ข้อมูลตลาดแรงงานจากออสเตรเลียและผลประกอบการยอดขายปลีกในเศรษฐกิจสำคัญ ๆ มากมาย ในกลุ่มบริษัท ธนาคารใหญ่ ๆ เช่น Citigroup, JPMorgan Chase และ Morgan Stanley รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่ง แซงหน้าความคาดหวัง และผลักดันปฏิกิริยาของตลาดที่โดดเด่น ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดหุ้นก็มีการเคลื่อนไหวที่สำคัญเช่นกัน โดยน้ำมันดิบและหุ้นมีกำไรเพิ่มขึ้น ในขณะที่โลหะมีค่ามีผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกัน
ทบทวนตัวชี้วัดและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
วันอังคารที่ 14 มกราคม
เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: PPI เทียบรายเดือน (USD)
ในเดือนธันวาคม 2024 PPI เพิ่มขึ้น 0.2% โดยได้แรงหนุนจากสินค้าที่เพิ่มขึ้น 0.6% โดยหลักมาจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ในขณะที่บริการยังคงทรงตัว PPI ประจำปีเพิ่มขึ้น 3.3% โดยมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและก๊าซธรรมชาติอย่างโดดเด่น ภาคธุรกิจแสดงการมองโลกในแง่ดีด้วยความระมัดระวังในปี 2025 ท่ามกลางต้นทุนที่สูงขึ้น
อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD เพิ่มขึ้น 0.83% เมื่อเทียบกับช่วงการซื้อขายก่อนหน้า
วันพุธที่ 15 มกราคม
เวลา 09:00 น. – สหราชอาณาจักร: CPI เทียบรายปี (GBP)
ในเดือนธันวาคม 2024 อัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรทรงตัว โดย CPIH อยู่ที่ 3.5% และ CPI ผ่อนคลายลงที่ 2.5% ต้นทุนที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ราคาขนส่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ราคาร้านอาหาร โรงแรม และยาสูบที่ลดลงช่วยชดเชยกำไรบางส่วนได้ CPIH เบื้องต้นลดลงเหลือ 4.2% ส่งสัญญาณว่าแรงกดดันพื้นฐานผ่อนคลายลง
อัตราแลกเปลี่ยน GBPUSD เพิ่มขึ้น 0.31%
เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: CPI เทียบรายเดือน (USD)
ในเดือนธันวาคม 2024 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้แรงหนุนจากราคาพลังงานและอาหารที่สูงขึ้น CPI หลัก ไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนนี้ และ 3.2% ต่อปี ต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้น 2.6% โดยน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 4.4% ในขณะที่ราคาอาหารเพิ่มขึ้น 0.3% ราคาที่พักพิงและราคารถยนต์ใช้แล้วมีส่วนทำให้เกิดอัตราเงินเฟ้อ ชดเชยด้วยดัชนีการดูแลส่วนบุคคลและการสื่อสารที่ลดลง
อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ลดลง 0.74%
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม
เวลา 02:30 น. – ออสเตรเลีย: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (AUD)
ในเดือนธันวาคม 2024 ตลาดแรงงานของออสเตรเลียยังคงทรงตัว โดยมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ 4.0% และอัตราการมีส่วนร่วมอยู่ที่ 67.1% การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 14.57 ล้านคน โดยชั่วโมงทำงานต่อเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 1.975 พันล้านคน การจ้างงานต่ำกว่าเกณฑ์ดีขึ้นเป็น 6.0% ในขณะที่อัตราส่วนการจ้างงานต่อประชากรอยู่ที่ 64.4% การจ้างงานนอกเวลาเพิ่มขึ้น ชดเชยตำแหน่งงานเต็มเวลาที่ลดลง
AUDUSD เพิ่มขึ้น 0.16%
เวลา 09:00 น. – สหราชอาณาจักร: GDP เทียบรายเดือน (GBP)
GDP ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนพฤศจิกายน 2024 โดยบริการต่าง ๆ เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต ในช่วงสามเดือนถึงเดือนพฤศจิกายน GDP ซบเซา เนื่องจากการผลิตลดลง 0.7% และการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 0.2% การปรับตัวลงของการผลิตส่งผลกระทบต่อการผลิต ในขณะที่การก่อสร้างมีกำไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
GBPUSD ลดลง 0.1%
เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (USD)
ยอดขายค้าปลีกและบริการอาหารของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนธันวาคม 2024 แตะที่ $729.2 พันล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ยอดขายปลีกเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน โดยตัวแทนจำหน่ายยานยนต์และชิ้นส่วน (+8.4%) และผู้ค้าปลีกที่ไม่ใช่ร้านค้า (+6.0%) ผลักดันการเติบโตรายปี ยอดขายรวมในปี 2567 เพิ่มขึ้น 3.0% จากปี 2023
EURUSD เพิ่มขึ้น 0.05%
เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)
สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 มกราคม 2025 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็น 217,000 ราย เพิ่มขึ้น 14,000 รายจากสัปดาห์ก่อน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 212,750 การว่างงานของผู้ประกันตนทรงตัวที่ 1.2% การขอสวัสดิการที่ยังไม่ได้ปรับปรุงเพิ่มขึ้นอย่างมาก 14.7% เป็น 351,885 โดยได้แรงหนุนจากการเลิกจ้างในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การผลิตและการก่อสร้าง ในขณะที่รัฐอย่างมิชิแกนและไอโอวารายงานว่าการเลิกจ้างลดลง
อัตราแลกเปลี่ยน USDJPY ลดลง 0.8%
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม
เวลา 09:00 น. – สหราชอาณาจักร: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (GBP)
ปริมาณยอดขายปลีกในสหราชอาณาจักรลดลง 0.3% ในเดือนธันวาคม 2024 หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนพฤศจิกายน ยอดขายในซูเปอร์มาร์เก็ตลดลง ในขณะที่ร้านค้าที่ไม่ใช่อาหาร โดยเฉพาะร้านค้าปลีกเสื้อผ้า ดีดตัวขึ้น ปริมาณยอดขายรายไตรมาสลดลง 0.8% ในไตรมาสที่ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 แต่เพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ยอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้น 1.5% ในเดือนธันวาคม ส่งผลให้สัดส่วนยอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็น 27.0% ปริมาณยอดขายปลีกต่อปีเพิ่มขึ้น 0.7% ในปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2021
GBPUSD ลดลง 0.5%
สินค้าโภคภัณฑ์
- น้ำมันดิบ
ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 1.03% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
- น้ำมันเบรนท์
น้ำมันเบรนท์ปรับตัวขึ้น 1.37% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้
- ทองคำ
โลหะมีค่าทองคำ (XAUUSD) ปิดสัปดาห์ในวันศุกร์โดยการปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ที่ 0.48%
- เงิน
XAGUSD ปรับตัวลง 0.25% จากสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตลาดหุ้น
- S&P 500 ปรับตัวขึ้น 3.01%
- DJIA ปรับตัวขึ้น 3.59%
- NASDAQ 100 ปรับตัวขึ้น 2.94%
หุ้นที่ทำกำไรได้มากที่สุด
- Great Elm Group, Inc. (GEC) 362.08%
- WANG & LEE GROUP, Inc. (WLGS) 242.67%
- Moog Inc. (MOG.B) 113.90%
หุ้นที่ขาดทุนมากที่สุด
- Meiwu Technology Company Limited (WNW) -88.80%
- PTL Limited (PTLE) -75.81%
- SRIVARU Holding Limited (SVMH) -72.33%
ผลประกอบการจากบริษัท (วันที่ 13 – 17 มกราคม)
วันพุธที่ 15 มกราคม: C (Citigroup Inc)
วันพุธที่ 15 มกราคม: JPM (JPMorgan Chase & Co)
วันพุธที่ 15 มกราคม: WFC (Wells Fargo & Company)
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม: BAC (Bank of America Corp)
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม: MS (Morgan Stanley)
Citigroup รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2024 โดยมีกำไรต่อหุ้น (EPS) $1.34 ซึ่งสูงกว่าประมาณการไว้ที่ $0.12 รายรับเพิ่มขึ้น 12.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น $19.58 พันล้านดอลลาร์ เกินความคาดหมาย ด้วยกำไรต่อหุ้นต่อหุ้นที่ $5.95 และอัตราส่วน P/E ที่ 23.20 คาดว่ากำไรจะเติบโต 23.81% ในปี 2025 จาก $5.88 เป็น $7.28 ต่อหุ้น
หุ้น C ปรับตัวขึ้น 12.03% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้
JPMorgan Chase & Co. รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2024 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2025 โดยมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $4.81 ซึ่งสูงกว่าฉันทามติที่ $4.03 ที่ $0.78 รายรับเพิ่มขึ้น 10.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น $42.77 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ $41.90 พันล้านดอลลาร์ ธนาคารมีกำไรต่อหุ้นต่อหุ้นอยู่ที่ $19.74 และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 14.44 โดยคาดว่ากำไรจะลดลง 2.81% ในปี 2025
หุ้น JPM ปรับตัวขึ้น 8.15% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้
บริษัท Wells Fargo & รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2024 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2025 โดยมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $1.43 ซึ่งสูงกว่าฉันทามติที่ $1.34 ที่ $0.09 รายรับลดลง 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ $20.38 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งไม่เป็นไปตามการประมาณการที่ $20.58 พันล้านดอลลาร์ ธนาคารมีกำไรต่อหุ้นต่อหุ้นอยู่ที่ $4.81 โดยมีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 16.05 และคาดการณ์การเติบโตของกำไรที่ 2.20% ในปี 2025
หุ้น WFC ปรับตัวขึ้น 10.18%
Bank of America รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2024 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2025 โดยมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $0.82 ซึ่งสูงกว่าฉันทามติที่ $0.77 ที่ $0.05 รายรับรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น $25.30 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินความคาดหมายที่ $25.12 พันล้านดอลลาร์
หุ้น BAC ปรับตัวขึ้น 3.15% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้
Morgan Stanley รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ที่ $2.22 ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่ $1.65 ดอลลาร์ถึง 34.55% ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก $1.13 ต่อหุ้นในปีก่อนหน้า ในไตรมาสก่อนหน้า ธนาคารมีผลประกอบการที่น่าประหลาดใจที่ 19.75% โดยอยู่ที่ $1.88 ต่อหุ้น เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ $1.57
หุ้น MS ปรับตัวขึ้น 11.68% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้
บทสรุป
อิทธิพลที่มีผลซึ่งกันและกันของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความท้าทายในตลาดโลก การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ การจ้างงาน และยอดค้าปลีก รวมกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากสถาบันการเงินรายใหญ่ ตอกย้ำถึงการมองโลกในแง่ดีด้วยความระมัดระวังสำหรับปีข้างหน้า การเคลื่อนไหวของตลาดในสินค้าโภคภัณฑ์ ตราสารทุน และอัตราแลกเปลี่ยน สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาเหล่านี้ ซึ่งกำหนดแนวโน้มทางการเงินที่น่าสนใจ