บทสรุปตลาดรายสัปดาห์: โมเมนตัมตลาดท่ามกลางความเสี่ยงทั่วโลก

มีข้อมูลอัปเดตการพัฒนาทางด้านการเงินและเศรษฐกิจสัปดาห์นี้ที่สำคัญมากมาย ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจของธนาคารกลาง ข้อมูลเงินเฟ้อและรายงานผลประกอบการของบริษัท ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินสดลงท่ามกลางความกังวลทางด้านเศรษฐกิจ ในขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาแสดงการเติบโตของเงินเฟ้อที่ยั่งยืน บริษัทที่สำคัญหลายแห่ง เช่น Costco, Delta Air Lines, JPMorgan และ Wells Fargo จะรายงานผลประกอบการโดยมีระดับความสำเร็จที่แตกต่างกัน แม้ว่า Costco และ Delta จะมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง แต่ JPMorgan ก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทั่วโลก แม้จะเกินความคาดหมายก็ตาม แต่ตลาดหุ้นปิดสัปดาห์ด้วยสัญญาณเชิงบวก โดยมีการปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นจากดัชนีสำคัญ ๆ

เวลา 04:00 น. – นิวซีแลนด์: อัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (NZD)

ธนาคารกลางนิวซีแลนด์เร่งความพยายามในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินสดทางการลง 50 จุดพื้นฐานเป็น 4.75% ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่อ่อนแอ นักเศรษฐศาสตร์คาดหวังการเคลื่อนไหวนี้หลังจากที่ปรับลดลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนสิงหาคมเป็นส่วนใหญ่ ธนาคารกลางระบุว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะขึ้นอยู่กับสภาพทางเศรษฐกิจที่พัฒนา การตัดสินใจนี้เกิดจากนิวซีแลนด์เผชิญหน้ากับอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น ราคาที่อยู่อาศัยที่ลดลงและเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยตลาดคาดว่าจะมีการปรับลด 50 จุดพื้นฐานอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ปรับลดลงหลังการประกาศดังกล่าว

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) อ่อนค่าลง 1.24% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เมื่อเทียบกับเซสชันเทรดก่อนหน้านี้ โดยสะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนที่สังเกตเห็นได้ในไดมานิกสกุลเงิน

เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: CPI เทียบรายเดือน (USD)

ในเดือนกันยายน 2024 ดัชนีราคาผู้บริโภคสำหรับผู้บริโภคในเมืองทั้งหมด (CPI-U) เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อปรับตามฤดูกาล ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมและกรกฎาคม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ดัชนีทุกรายการปรับตัวขึ้น 2.4% ดัชนีอาหารขยายตัว 0.4% โดยมีทั้งอาหารที่บ้านและอาหารนอกบ้าน ราคาพลังงานลดลง 1.9% โดยได้แรงหนุนจากน้ำมันเบนซินที่ลดลง 4.1% ดัชนีทุกรายการ ไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.3% โดยมีที่พักพิง ประกันภัยรถยนต์ และบริการทางการแพทย์เป็นปัจจัยสำคัญ ในปีที่ผ่านมา ดัชนีหลักเพิ่มขึ้น 3.3%

EURUSD ลดลงเล็กน้อย 0.007% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า

เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 ตุลาคม จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นที่ปรับตามฤดูกาลเพิ่มขึ้นเป็น 258,000 ราย โดยปรับตัวขึ้น 33,000 รายจาก 225,000 รายในสัปดาห์ก่อน ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดของการขอสวัสดิการตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2023 นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ยังเพิ่มขึ้นเป็น 231,000 รายการ ซึ่งปรับตัวขึ้น 6,750 รายการจากค่าเฉลี่ยของสัปดาห์ก่อนซึ่งอยู่ที่ 224,250 รายการ

USDJPY ลดลง 0.49% จากเซสชันรายวันก่อนหน้า

เวลา 09:00 น. – สหราชอาณาจักร: GDP เทียบรายเดือน (GBP)

ในช่วงสามเดือนถึงเดือนสิงหาคม 2024 GDP ที่แท้จริงปรับตัวขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับสามเดือนก่อนหน้า การเติบโตส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากผลผลิตบริการที่เพิ่มขึ้น 0.1% และผลผลิตการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น 1.0% ในขณะที่ผลผลิตยังคงทรงตัว ในแต่ละเดือน GDP ที่แท้จริงเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนสิงหาคม 2024 หลังจากที่ไม่มีการเติบโตในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม

The Cable เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.018%

เวลา 15:30 น. – แคนาดา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (CAD)

ในเดือนกันยายน การจ้างงานเพิ่มขึ้น 47,000 (+0.2%) ในขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อยเป็น 6.5% พบการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในกลุ่มเยาวชนอายุ 15 ถึง 24 ปี (+33,000) และผู้หญิงวัยกลาง (+21,000) ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ข้อมูล วัฒนธรรม นันทนาการ การค้า และบริการระดับมืออาชีพ ต่างก็มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น

อัตราแลกเปลี่ยน USDCAD เพิ่มขึ้น 0.15%

เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: PPI (USD)

ในเดือนกันยายน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐอเมริกาสำหรับอุปสงค์ขั้นสุดท้ายยังคงไม่เปลี่ยนแปลง หลังจากที่ปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบเป็นรายปี PPI เพิ่มขึ้น 1.8% การปรับตัวขึ้นของบริการความต้องการขั้นสุดท้าย 0.2% ชดเชยการปรับตัวลง 0.2% ของราคาสินค้าอุปสงค์ขั้นสุดท้าย หากไม่รวมอาหาร พลังงาน และบริการการค้า ดัชนีขยับขึ้น 0.1% ในเดือนนี้ และ 3.2% จากปีที่ผ่านมา

EURUSD ปรับตัวลง 0.05% รายวัน

• น้ำมันดิบ
  น้ำมันดิบทำกำไรได้ 1.27% รายสัปดาห์li>

• น้ำมันเบรนท์
  น้ำมันเบรนท์ปรับตัวขึ้น 0.95% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้
• ทองคำ
  ทองคำ (XAUUSD) ปิดสัปดาห์โดยปรับตัวขึ้นเล็กน้อยที่ 0.16%
• เงิน
  XAGUSD ขาดทุนรายสัปดาห์ 1.09%

• S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1.10%
• DJIA ปรับตัวขึ้น 1.21%
• NASDAQ 100 ปรับตัวขึ้น 1.16%

• Top Wealth Group Holding Limited (TWG) 332.73%
• Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) 257.28%
• The Container Store Group, Inc. (TCS) 123.41%

• CPI Aerostructures, Inc. (CVU) -58.85%
• Fangdd Network Group Ltd. (DUO) -49.41%
• Graphjet Technology (GTI) -47.33%

วันพุธที่ 9 ตุลาคม: COST (Costco Wholesale Corp)

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม: DAL (Delta Air Lines, Inc.)

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม: JPM (JPMorgan Chase & Co)

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม: WFC (Wells Fargo & Co)

COST (Costco Wholesale Corp) รายงานยอดขายสุทธิ $24.62 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน 2024 โดยปรับตัวขึ้น 9.0% จากปีก่อนหน้า ยอดขายที่เปรียบเทียบเพิ่มขึ้น 6.7% โดยยอดขายในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 6.5%, แคนาดา 5.7% และตลาดต่างประเทศ 8.5% อีคอมเมิร์ซปรับตัวขึ้นอย่างมากถึง 22.9% หากไม่รวมผลกระทบจากน้ำมันเบนซินและอัตราแลกเปลี่ยน ยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 8.9% การปรับตัวขึ้นบางส่วนได้รับแรงหนุนจากยอดขายที่สูงขึ้นเนื่องจากพายุเฮอริเคนเฮลีนและการประท้วงที่ท่าเรือ

DAL (Delta Air Lines, Inc.) มีผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งสำหรับไตรมาสเดือนกันยายน โดยมีรายได้ก่อนหักภาษี $1.3 พันล้านดอลลาร์และอัตรากำไรจากการดำเนินงานเป็นตัวเลขสองหลัก กระแสเงินสดอิสระสูงถึงเกือบ $3 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดขายการเดินทางสำหรับองค์กรเพิ่มขึ้น 7% รายได้ของบริษัทสอดคล้องกับคำแนะนำ และราคาน้ำมันลดลง 9% อย่างไรก็ตาม การหยุดทำงานที่เกิดจาก CrowdStrike ทำให้กำไรต่อหุ้น (EPS) ลดลง $0.45 ดอลลาร์ แม้จะมีความท้าทาย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยที่สูงขึ้น และข้อจำกัดน่านฟ้าในนิวยอร์ก แต่เดลต้ายังคงมองโลกในแง่ดี โดยคำแนะนำผลประกอบการสำหรับไตรมาสเดือนธันวาคมอยู่ที่ $1.60 ถึง $1.85 ดอลลาร์ต่อหุ้น

JPM (JPMorgan Chase & Co) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่งเกินคาด โดยรายรับเพิ่มขึ้น 7% เป็น $42.7 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 1% เป็น $4.37 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม CEO Jamie Dimon เตือนถึงความเสี่ยงทั่วโลกที่เลวร้ายลง รวมถึงความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ เงินสำรองของธนาคารสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้น 125% เป็น $3.1 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ผลกำไรของธนาคารเพื่อผู้บริโภคลดลง ฝ่ายการลงทุนและองค์กรก็มีกำไรเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก Dimon เน้นย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลทางการคลัง การปรับโครงสร้างการค้า และความตึงเครียดทางการทหารทั่วโลก หุ้นของ JPMorgan ปรับตัวขึ้นเกือบ 24% ในปีนี้

หุ้น WFC (Wells Fargo & Co) ปรับตัวขึ้น 6% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม ซึ่งออกมาเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ แม้ว่ารายได้และกำไรจะลดลงทุกปี แต่การปรับตัวลงนั้นรุนแรงน้อยกว่าที่คาดไว้ ธนาคารมีรายรับสุทธิ $5.11 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการเกือบครึ่งพันล้านดอลลาร์ และรายรับก็แตะที่ $20.37 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ Wells Fargo ปรับตัวขึ้นประมาณ 25% ในปีนี้

โดยสรุปแล้ว สัปดาห์นี้เน้นถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและผลการประกอบการของบริษัทที่ขัดแย้งกัน การเคลื่อนไหวของธนาคารกลาง ข้อมูลเงินเฟ้อและสถิติการจ้างงานทำให้เห็นภาพของเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีความซับซ้อน บริษัทหลัก ๆ เช่น Costco, Delta, JPMorgan และ Wells Fargo มีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง แม้ว่าความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทั่วโลกยังคงมีอยู่ แต่ตลาดหุ้นปิดตัวบวก โดยมีการปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นจากดัชนีหลัก ๆ ซึ่งสะท้อนถึงการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุน แม้จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอยู่ก็ตาม