14-18 Ekim 2024 haftası Birleşik Krallık, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya’dan önemli ekonomik güncellemeler gördü, öne çıkanlar enflasyon, iş gücü piyasası ve perakende trendleri oldu. ECB gibi merkez bankaları, gelişen enflasyon ortamında oranları ayarladı. Bank of America, Morgan Stanley ve Netflix gibi büyük şirketler, güçlü üçüncü çeyrek kazançları bildirdi. Bu arada, petrol ve kıymetli metallerdeki dalgalanmalar, borsadaki kazançlarla tezat oluşturdu ve bunun başını Tevogen Bio Holdings ve Santech Holdings çekti.
15 Ekim Salı
09:00 – Birleşik Krallık: İşsizlik Ödeneği Talep Eden Kişi Sayısı (Claimant Count) Değişimi (GBP)
Birleşik Krallık’ta, Temmuz ve Ağustos 2024 arasında bordrolu çalışanlar 35.000 kişi düştü ancak yıl boyunca 165.000 kişi arttı. Haziran’dan Ağustos’a kadar istihdam sabit kaldı ve işsizlik oranı %4,0 oldu. Boş pozisyonlar düşmeye devam etti ancak maaş artışı güçlü kaldı ve düzenli maaş %4,9 ve reel olarak %1,9 arttı.
GBPUSD, önceki günlük seansa göre %0,11’lik hafif bir artış kaydetti.
15:30 – Kanada: TÜFE Aylık (CAD)
Kanada’nın enflasyonu Eylül ayında yavaşladı, TÜFE yıllık bazda %1,6 arttı ve 2021’in başından bu yana en küçük artışını kaydetti. Benzin fiyatlarındaki %10,7’lik düşüş bu yavaşlamayı yönlendirirken benzin hariç enflasyon %2,2’de kaldı. Yavaşlamaya rağmen kira ve gıda maliyetleri önemli ölçüde yüksek kalmaya devam ediyor ve 2021’den bu yana %20’nin üzerinde arttı. Aylık olarak TÜFE %0,4 düştü ve mevsimsel olarak düzeltildiğinde sabit kaldı.
Kanada doları ile ABD doları arasındaki döviz kuru bir önceki güne göre %0,14 düşüş kaydetti.
16 Ekim Çarşamba
12:45 – Yeni Zelanda: TÜFE Çeyrek başına (NZD)
Yeni Zelanda’nın enflasyonu Eylül 2024 çeyreğinde çeyreklik %0,6 ve yıllık %2,2 arttı. Oranlardaki, sebzelerdeki ve ilaçlardaki artışlar daha düşük benzin ve eğitim maliyetleriyle dengelendi. Konut kiraları artarken, benzin fiyatları yıl boyunca düştü.
NZDUSD paritesi %0,45 düştü.
09:00 – Birleşik Krallık: TÜFE Yıllık (GBP)
2024 Eylül ayına kadar olan 12 ayda, Birleşik Krallık’ın CPIH’si Ağustos ayındaki %3,1’den düşerek %2,6 arttı. TÜFE, Ağustos ayındaki %2,2’den düşerek %1,7 artış kaydetti. Ulaşım, özellikle uçak biletleri ve motor yakıtları düşüşe en çok katkıda bulunurken, yiyecek ve içecekler yukarı yönlü bir etki gördü.
GBPUSD paritesi, İngiliz sterlininin ABD doları karşısında zayıflamasının yansıması olarak önceki işlem seansına göre %0,65 oranında geriledi.
17 Ekim Perşembe
03:30 – Avustralya: İstihdam Değişimi (AUD)
2024 Eylül ayında Avustralya’nın işsizlik oranı %4,1’de sabit kalırken istihdam 44.400 arttı. Katılım oranı %67,2’ye yükseldi ve aylık çalışma saatleri 1.965 milyona çıktı. Tam zamanlı işler 51.600, yarı zamanlı işler ise 12.500 arttı.
AUDUSD fiyatı bir önceki güne göre %0,46 arttı.
15:15 – Avrupa: Ana Yeniden Finansman Oranı (EUR)
Avrupa Merkez Bankası (ECB), mevduat oranını %3,25’e düşürerek temel faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. Enflasyon azalırken, 2025’e kadar %2 hedefine ulaşmadan önce geçici bir artış bekleniyor. Ücret baskıları devam ediyor ancak kademeli olarak azalacaktır.
EURUSD, önceki gün kapanışına göre %0,27 oranında geriledi.
15:30 – ABD: Perakende Satışlar Aylık (USD)
2024 Eylül ayında ABD perakende ve gıda hizmetleri satışları Ağustos’a göre %0,4 ve bir önceki yıla göre %1,7 artarak 714,4 milyar dolara ulaştı. Mağaza dışı perakendeciler yıllık %7,1 kazanç elde etti ve gıda hizmetleri %3,7 büyüdü, bu da tüketici harcamalarında kademeli bir toparlanma olduğunu gösteriyor.
USDJPY paritesinde %0,4 artış görüldü.
15:30 – ABD: İşsizlik Ödeneği Başvuruları (USD)
12 Ekim 2024’te sona eren hafta için ABD’deki ilk işsizlik başvuruları 19.000 azalarak 241.000’e gerilerken, 4 haftalık ortalama 236.250’ye yükseldi. Sigortalı işsizlik 1,867 milyona yükseldi ve işten çıkarmalar çoğunlukla imalat ve sağlık sektöründe gerçekleşti.
ABD Dolar Endeksi bir önceki güne göre yüzde 0,23 oranında arttı.
18 Ekim Cuma
09:00 – Birleşik Krallık: Perakende Satışlar (GBP)
2024 Eylül ayında Büyük Britanya’daki perakende satışları, Ağustos ayındaki %1,0’lık artışın ardından %0,3 arttı. Üç aylık satış hacimleri, Temmuz 2021’den bu yana en büyük artış olan %1,9 arttı ve yıllık büyüme %3,9 oldu.
GBPUSD %0,29 arttı.
Emtialar
- Ham Petrol
Ham Petrol haftalık %8,32 kayıp yaşadı.
- Brent Petrol
Brent, bir önceki haftaya göre %7,44 düştü
- Altın
Altın (XAUUSD) haftayı %2,42 artışla kapattı
- Gümüş
XAGUSD haftalık %6,91’lik bir kayıp bildirdi.
Borsa
- S&P 500 by %0,97 arttı
- DJIA %1,04 değer kazandı
- NASDAQ 100 %0,41 yükseldi
En Çok Kazananlar
- Tevogen Bio Holdings Inc. (TVGN) %353,11
- Santech Holdings Limited (STEC) %341,34
- JIADE Limited (JDZG) %236,28
En Çok Kaybedenler
- Orgenesis Inc. (ORGS) -%33,86
- bioAffinity Technologies, Inc. (BIAF) -%33,80
- MGP Ingredients, Inc. (MGPI) -%24,16
Şirket Kazançları (14 – 18 Ekim)
15 Ekim Salı: BAC (Bank of America Corp)
15 Ekim Salı, C (Citigroup Inc)
15 Ekim Salı, JNJ (Johnson & Johnson)
16 Ekim Çarşamba: MS (Morgan Stanley)
17 Ekim Perşembe: BX (Blackstone Inc)
17 Ekim Perşembe: NFLX (Netflix Inc)
18 Ekim Cuma: AXP(American Express Coo)
Bank of America (BAC) yatırım bankacılığı, varlık yönetimi ve işlem ücretlerindeki büyümenin etkisiyle 6,9 milyar dolarlık net gelir ve 25,3 milyar dolarlık gelirle güçlü üçüncü çeyrek sonuçları bildirdi. Söz konusu banka, temettüler ve geri alımlar yoluyla hissedarlara 5,6 milyar dolar iade etti. Dijital genişlemeye ve müşteri ilişkilerine odaklanan banka, zorlu bir finansal ortamda dayanıklılık gösteriyor.
Bank of America hisseleri, yatırımcıların güveninin istikrarlı olduğunu yansıtarak haftalık bazda %0,9 oranında artış kaydetti.
Citigroup’un (C) 2024 üçüncü çeyrek kazanç raporu, elden çıkarmalar hariç %3 artışla 3,2 milyar dolarlık net gelir ve 20,3 milyar dolarlık geliri gösteriyor. Yatırım bankacılığı ücretleri %44 arttı ve hizmet geliri %8 büyüdü. Ancak, sabit gelir geliri %6 düştü ve piyasalar hariç net faiz geliri %1 geriledi. Bankanın giderleri, dönüşüme devam eden yatırımlarla %2 düşüşle 13,3 milyar dolardı. Citigroup, hissedarlara 2,1 milyar dolar iade ederek %13,7’lik bir CET1 sermaye oranını korudu.
Citigroup hisseleri son bir haftada yüzde 4,5 düşüş yaşadı.
Johnson & Johnson (JNJ) Darzalex satışlarında %20’lik artış ve ilaç gelirinde %5’lik büyümeyle üçüncü çeyrek kazanç beklentilerini hisse başına 2,42 dolarla aştı. Şirket, Stelara’nın yaklaşan biyobenzer (biosimilar) rekabetini ele alıyor ve talc ile ilgili anlaşmalarda ilerleme kaydediyor. J&J, tıbbi cihaz satın alımı nedeniyle tam yıllık kazanç rehberliğini düşürdü ancak yeni ilaç onayları ve satın alımları yoluyla büyümeye odaklanmaya devam ediyor.
Johnson & Johnson hisseleri geçtiğimiz hafta %2,3 değer kazandı. Bu durum, olumlu piyasa algısını ve potansiyel yatırımcıların şirketin performansına olan güvenini yansıtmaktadır.
Morgan Stanley (MS) 2024’ün üçüncü çeyreğindeki kârı, artan birleşmeler, halka arzlar ve kurumsal borç ihraçları nedeniyle yatırım bankacılığı gelirindeki %56’lık artışla beklentileri aştı. Bankanın hissesi %7,6 artarak 120,80$’lık rekor seviyeye ulaştı. CEO Ted Pick, birleşme ve satın almalar ile halka arzların devam eden toparlanması konusunda iyimserliğini dile getirdi. Varlık yönetimi de güçlü bir büyüme gördü ve toplam müşteri varlıkları 7,5 trilyon doları aştı. Genel olarak bankanın kârı, çeşitlendirilmiş iş segmentleri ve yatırım ve varlık yönetimi genelindeki güçlü performansıyla desteklenerek 3,19 milyar dolara yükseldi.
Morgan Stanley hisseleri, güçlü piyasa güvenini ve olumlu yatırımcı algısını yansıtan haftalık %9,6’lık bir değer artışı yaşadı.
Blackstone Inc. (BX) 1,6 milyar dolar GAAP net geliri ve 1,3 milyar dolar dağıtılabilir kazançla güçlü üçüncü çeyrek 2024 sonuçları yayınladı. AUM, bir önceki yıla göre %10 artarak 1,1 trilyon dolara çıktı ve ücret kazandıran AUM, %12 artarak 820 milyar dolara çıktı. Şirket rekor düzeyde yönetim ücreti gördü ancak sınırlı elden çıkarma faaliyeti ve artan işletme giderleri gibi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Bu engellere rağmen Blackstone’un fon toplama ve küresel genişlemesi güçlü kalmaya devam ediyor.
Blackstone hisseleri geçtiğimiz hafta yüzde 12,6 oranında önemli bir artış yaşadı.
2024 üçüncü çeyreğinde Netflix (NFLX) %15 gelir büyümesi ve iyileştirilmiş işletme marjları gördü. Yüksek etkileşim devam ediyor ve şirket içeriğini genişletiyor ve oyun ve canlı etkinliklere yatırım yapıyor. Reklamcılık işi büyüyor ve gelirin 2025’e kadar iki katına çıkması bekleniyor. Zorluklar arasında Latin Amerika’da küçük bir üyelik düşüşü, Hollywood grevleri nedeniyle içerik gecikmeleri ve ABD’de istikrarlı ancak düz etkileşim yer almaktadır.
Netflix hisseleri son bir haftada yüzde 5,6 oranında arttı.
American Express (AXP) gelirde %8’lik bir artış bildirdi ve 16,64 milyar dolara ulaştı, ancak tahmin edilen 16,67 milyar doların biraz altında kaldı. Net kar, yıllık bazda %2 artarak 2,51 milyar dolara çıktı. Hisse başına kazanç, küçük gelir açığına rağmen beklenenden daha güçlü bir karlılığı yansıtarak analistlerin 3,28 dolarlık beklentilerini aşarak 3,49 dolara geldi.
American Express hisseleri son bir haftada %0,22’lik hafif bir yükseliş yaşadı.
Sonuç
Özetle, 14-18 Ekim 2024 haftası, çeşitli ülkelerdeki enflasyon verileri ve işgücü piyasası güncellemelerinden Bank of America, Morgan Stanley ve Netflix gibi büyük şirketlerin güçlü üçüncü çeyrek kazançlarına kadar bir dizi ekonomik ve kurumsal gelişmeyi sergiledi. Bazı sektörler mütevazı kazançlar elde ederken borsa genel olarak olumlu bir ivme gösterdi ve önemli şirketler önemli hisse senedi fiyat artışları kaydetti. Emtia ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara rağmen, haftanın performansı hem ekonomik göstergelerde hem de kurumsal kârlılıkta dayanıklılığı yansıttı.