本周市场综述：全球市场风险下的市场动向

本周金融和经济领域有几项关键进展，包括央行决策、通胀数据和企业收益报告。新西兰央行出于对经济状况的担忧下调了现金利率，而美国消费者价格指数则显示出通胀稳步增长。好市多（Costco）、达美航空（Delta Air Lines）、摩根大通（JPMorgan）和富国银行（Wells Fargo）等主要企业公布了业绩报告，结果各有喜忧。虽然好市多和达美航空的业绩表现强劲，但摩根大通尽管超出了预期，却对全球风险表示担忧。股市在本周以积极姿态收官，主要指数均有显著上涨。

凌晨4点 – 新西兰：官方现金利率（新西兰元）

新西兰储备银行加大了降息力度，在担忧经济疲软的情况下，将官方现金利率下调50个基点至4.75%。继8月份下调25个基点后，此次降息在很大程度上符合经济学家的预期。央行指出，未来的利率变动将取决于不断变化的经济状况。这一决定是在新西兰面临失业率上升、房价下跌和通胀放缓的背景下做出的。经济学家预测将进一步降息，市场预计11月将再降息50个基点。消息公布后，新西兰元下跌。

与前一交易日相比，新西兰元（NZD）兑美元（USD）贬值1.24%，反映出货币动态发生了显著变化。

15:30 – 美国：消费者价格指数月率（美元）

2024年9月，经季节调整后的所有城市消费者价格指数（CPI-U）上涨0.2%，与8月和7月的涨幅持平。在过去12个月里，所有项目指数上涨了2.4%。食品指数上涨0.4%，其中家庭食品和外出就餐食品均有所贡献。能源价格下跌1.9%，主要受汽油价格下跌4.1%的推动。不包括食品和能源的所有项目指数上涨0.3%，其中住房、汽车保险和医疗保健是主要推动因素。在过去一年里，核心指数上涨了3.3%。

与前一日相比，欧元兑美元（EURUSD）轻微下跌0.007%。

15:30 – 美国：初请失业金人数（美元）

在截至10月5日的一周内，经季节调整后的首次申领失业救济人数增加至258,000人，比前一周的225,000人增加了33,000人。这是自2023年8月5日以来的最高申领水平。四周移动平均人数也增加至231,000人，比前一周的平均数224,250人增加了6,750人。

美元兑日元（USDJPY）较前一日交易时段下跌0.49%。

上午9点 – 英国：GDP月率（英镑）

在截至2024年8月的三个月里，实际国内生产总值（GDP）与前三个月相比增长了0.2%。这一增长主要由服务业产出增长0.1%和建筑业产出增长1.0%推动，而工业生产则保持不变。按月计算，2024年8月实际GDP增长了0.2%，此前6月和7月均未增长。

英镑兑美元汇率（Cable）轻微上涨0.018%。

下午3点30 – 加拿大：就业人数变化（加元）

9月份，就业人数增加了47,000人（+0.2%），同时失业率小幅下降至6.5%。15至24岁青年（+33,000人）和核心年龄段女性（+21,000人）的就业增长尤为显著。信息、文化、娱乐、贸易和专业服务等行业的就业人数均有所增加。

美元兑加元汇率（USDCAD）上涨了0.15%。

下午3点30 – 美国：生产者价格指数（USD）

9月份，美国最终需求生产者价格指数（PPI）保持不变，此前8月上涨了0.2%。与去年同期相比，PPI上涨了1.8%。最终需求服务价格上涨0.2%，抵消了最终需求商品价格下跌0.2%的影响。不包括食品、能源和贸易服务在内，该指数当月微涨0.1%，过去一年上涨了3.2%。

欧元兑美元汇率（EURUSD）当日下跌0.05%。

• 原油
  原油本周上涨1.27%。
• 布伦特原油
  布伦特原油较上周上涨0.95%。
• 黄金
  黄金（XAUUSD）本周收盘微涨0.16%。
• 白银
  XAGUSD本周下跌1.09%。

• 标准普尔500指数（S&P 500）上涨1.10%
• 道琼斯工业平均指数（DJIA）上涨1.21%
• 纳斯达克100指数（NASDAQ 100）上涨1.16%

• Top Wealth Group Holding Limited (TWG) 332.73%
• Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) 257.28%
• The Container Store Group, Inc. (TCS) 123.41%

• CPI Aerostructures, Inc. (CVU) -58.85%
• Fangdd Network Group Ltd. (DUO) -49.41%
• Graphjet Technology (GTI) -47.33%

10月9日，星期三：COST（好市多批发公司）

10月10日，星期四：DAL（达美航空公司）

10月11日，星期五：JPM（摩根大通公司）

10月11日，星期五：WFC（富国银行）

COST（好市多批发公司）报告称，2024年9月的净销售额为246.2亿美元，同比增长9.0%。可比销售额增长6.7%，其中美国销售额增长6.5%，加拿大增长5.7%，国际市场增长8.5%。电子商务实现了22.9%的显著增长。不包括汽油和外汇影响，可比销售额总额增长了8.9%。销售额的增长部分得益于飓风海伦和港口罢工带来的销售增加。

DAL（达美航空公司）在9月季度的财务表现强劲，税前收入为13亿美元，运营利润率达到两位数。年内自由现金流接近30亿美元，而企业旅行销售额增长了7%。公司收入与指导预期相符，燃油价格下降了9%。然而，由于CrowdStrike导致的中断，每股收益减少了0.45美元。尽管面临单位成本上升和纽约空域限制等挑战，达美仍保持乐观，预计12月季度的每股收益为1.60至1.85美元。

JPM（摩根大通公司）报告称，第三季度收益强劲，超出预期，收入增长了7%，达到427亿美元，每股收益增长了1%，达到4.37美元。尽管如此，首席执行官杰米·戴蒙警告称，全球风险正在加剧，包括地缘政治不稳定和经济不确定性。该银行的信贷损失准备金激增125%，达到31亿美元。虽然消费者银行业务的利润下降，但投资和公司业务部门实现了显著增长。戴蒙强调了对财政赤字、贸易重组和全球军事紧张局势的担忧。摩根大通的股价今年已上涨近24%。

WFC（富国银行）在报告第三季度业绩后，股价上涨了6%，因为业绩超出了分析师的预期。尽管收入和利润同比下降，但降幅小于预期。该银行公布了51.1亿美元的净收入，超出预期近5亿美元，其收入达到203.7亿美元。富国银行的股价今年上涨了约25%。

总之，本周凸显了经济发展与企业财报结果的混合态势。中央银行的行动、通胀数据及就业统计数据描绘出了一幅复杂的全球经济图景。像好市多（Costco）、达美航空（Delta）、摩根大通（JPMorgan）和富国银行（Wells Fargo）这样的重点企业公布了稳健的收益，尽管对全球风险的担忧依然存在。股市以积极姿态收官，主要指数均取得显著涨幅，反映出尽管存在潜在的经济不确定性，但投资者仍持乐观态度。